股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人蒋志坚 主管会计工作负责人沈解忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周建伟 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年半年度利润分配预案为 : 拟以公司 2017 年 6 月 30 日总股本 559,392,211 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ) 向全体股东分配, 共派发现金 55,939, 元 ( 含税 ) 2017 年半年度不进行资本公积金转增股本及派送股票股利 该预案还须提交公司股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示报告期内, 公司不存在重大风险事项 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅本报告 第四节经营情况的讨论与分析 之 可能面临的风险 1 / 147

2 十 其他 报告期内, 公司完成向国联集团发行股份以吸收合并国联环保, 发行股份募集配套资金向锡 州国际支付现金购买其所持有的友联热电 25% 股权, 向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联热 电 25% 股权 本次换股吸收合并完成后, 华光股份作为存续方, 承继及承接国联环保的全部资产 负债 业务 人员 合同及其他一切权利与义务 本报告期财务报表范围增加, 并对合并报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整 2 / 147

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 6 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 147

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 \ 公司 \ 母公司 \ 华光 股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 国联集团 指 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 国联环保 指 无锡国联环保能源集团有限公司 华光工锅 指 无锡华光工业锅炉有限公司 华光电站 指 无锡国联华光电站工程有限公司 华光新动力 指 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 国联环科 指 无锡国联环保科技股份有限公司 世纪天源 指 天津世纪天源集团股份有限公司 友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司 惠联热电 指 无锡惠联热电有限公司 惠联垃圾热电 惠联垃圾 指 无锡惠联垃圾热电有限公司 新联热力 指 无锡新联热力有限公司 锡洲国际 指 锡洲国际有限公司 锡联国际 指 锡联国际投资有限公司 MW 指 兆瓦,1MW=1000kw, 电站功率常用数据单位 蒸吨 (t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力 蒸汽温度 规定的 锅炉效率和给水温度下, 连续运行时所必须保证的最大蒸发 量, 单位为 t/h, 即每小时产生蒸汽量的总和 装机容量指发电设备的额定功率之和 上网电量指发电厂销售给电网的电量 上网电价指发电厂销售给电网的单位电力价格 集中供热 标杆电价 指 指 以热水或蒸汽作为热媒, 由一个或多个热源通过热网向城市 镇或其中某些区域热用户供应热能的方式在经营期电价的基础上, 对新建发电项目实行按区域或省平均成本统一定价的电价政策 4 / 147

5 循环流化床锅炉煤粉锅炉燃气 - 蒸汽联合循环余热锅炉垃圾焚烧锅炉生物质锅炉烟气脱硝热电联产 EPC\ 工程总包 BOT\ 特许经营超低排放 指指指指指指指指指指 在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设备 把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设备 将燃气轮机排出的 废气 引入余热锅炉, 加热水产生高温高压的蒸汽, 再推动汽轮机做功 焚烧生活垃圾的设备, 从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和炉排炉两种 以生物质能源做为燃料的锅炉, 用途以发电锅炉和各种容量的生活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除, 从而减少对大气污染的一种技术 既生产电能又提供热能, 是一种热 电同时生产 高效能的能源利用形式, 能源利用效率比单纯发电提高一倍以上 EPC(Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计 采购 施工 试运行等实行全过程或若干阶段的承包, 公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量 安全 费用和进度进行负责 BOT(Build Operate Transfer) 是指公司与业主签订特许经营类协议, 在协议规定的特许期限内, 由公司负责融资 建设和经营特定的资产设施, 并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资 清偿贷款并获取利润 火电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术, 使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值, 即二氧化硫不超过 35mg/m³ 氮氧化物不超过 50 mg/m³ 烟尘不超过 10mg/m³ 报告期指 2017 年 1 月 1 日 -6 月 30 日 5 / 147

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 无锡华光锅炉股份有限公司华光锅炉 Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd. WHBC 蒋志坚 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名周建伟万红霞 联系地址 无锡市城南路 3 号 无锡市城南路 3 号 电话 传真 电子信箱 @wxboiler.com @wxboiler.com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 无锡市城南路 3 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 无锡市城南路 3 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @wxboiler.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内, 未发生变更事项 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点 上海证券报 公司办公室 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海 华光股份 六 其他有关资料 6 / 147

7 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 主要会计数据 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 (1-6 月 ) 调整后调整前减 (%) 营业收入 2,560,778, ,976,840, ,656,171, 归属于上市公司股东的净利润 253,913, ,835, ,598, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 226,142, ,072, ,072, 经营活动产生的现金流量净额 -255,814, ,743, ,705, 本报告期末 调整后 上年度末 调整前 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,470,522, ,207,424, ,588,571, 总资产 9,845,636, ,090,699, ,308,145, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月 ) 调整后 上年同期 调整前 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.16 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 3.38 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内, 公司完成向国联集团发行股份以吸收合并国联环保, 向锡州国际支付现金购买其所持有的友联热电 25% 股权, 向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联热电 25% 股权 本次换股吸收合并完成后, 华光股份作为存续方, 承继及承接国联环保的全部资产 负债 业务 人员 合同及其他一切权利与义务, 财务报告合并范围增加 本次发行股份吸收合并国联环保构成同一控制下企业合并, 本公司在编制合并当期财务报表时, 视同合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围, 并对合并报表的期初数 7 / 147

8 以及前期比较报表进行相应调整 根据重组要求, 公司于 2017 年 1 月 6 日披露了 2015 年度及 2016 年 1-10 月备考财务报表审计报告 [ 天衡审字 (2016)01985 号 ] 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,378, 委托他人投资或管理资产的损益 92, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 22,183, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 160, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,630, 少数股东权益影响额 -5,423, 所得税影响额 -2,248, 合计 27,770, 十 其他 8 / 147

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司基本情况介绍 1 公司业务领域公司围绕国家产业政策导向, 重点发展能源和环保两大产业, 主要从事 : 燃煤 燃气 地热 余热等各类热电企业投资 建设 运营 ; 海内外电站设计 设备成套 工程建设总承包及烟气治理 ; 环保领域专业设计 工程建设及固体废弃物 ( 生活垃圾 污泥 ) 处置等业务, 公司已形成集投资 设计咨询 设备制造 工程建设 运营管理的一体化的服务体系, 主要业务包括锅炉设备制造 电站工程与服务 ( 含光伏电站 ) 环境工程与服务 地方能源供应及地热资源开发与运营 报告期内, 公司实施完成换股吸收合并国联环保及现金购买资产并募集配套资金方案, 国联环保主要涉足区域能源供应 环保处置等领域, 吸收合并完成后, 国联环保的业务全部纳入华光股份的业务体系, 华光股份业务逐步形成常规能源板块 ( 锅炉制造 电站锅炉工程 常规热电企业运营等 ) 环保处置板块( 污泥处置 烟气治理 生活垃圾处置等 ) 新能源板块( 地热开发与运营 光伏电站工程 生物质电站工程等 ) 以及对外投资板块 2 公司整体优势近年来, 公司依托国联集团金融牌照齐全 产业门类广泛 ( 能源 环保 纺织 文旅 物流等 ) 合作资源丰富以及与政府需求契合度高等优势在巩固地区服务能力的同时, 加快了业务 走出去 的步伐 (1) 在装备制造方面, 除了锅炉制造外, 参股了无锡约克空调 高佳太阳能等, 在能源领域构建核心装备竞争能力 ; (2) 在工程建设方面, 形成了电力设计院 锅炉制造厂 汽 ( 电 ) 机制造厂 电厂的产业链高度协同, 同时, 逐步向环保处置 ( 污泥处置 生活垃圾处置 烟气治理 ) 新能源( 地热 光伏电站 生物质电站等 ) 工程建设转型 ; (3) 在投资运营方面, 公司作为能源与环保领域的产业投资运营平台, 秉持 共建清洁低碳生活 的使命, 加快建设成为 中国领先的环保能源领域综合服务商 目前, 公司已在江苏无锡 山西太原 天津等地开展热电联产 工业供热 污水源 / 地源清洁能源替代 余热居民集中供热项目的投资 建设和运营, 已形成以长距离大温差集中供热 电厂余热回收利用 水 / 地源热泵 空气源热泵 工业余热回收利用 分布式燃气冷热电三联供等能源梯度利用的核心装备 ( 压缩式热泵 ) 和技术集成体系 ; 并和浙江大学联合研发了智慧热网调度信息平台, 通过仿真建模优化热网 9 / 147

10 运行, 提升服务能力和效率 ; 并在此基础上, 形成了多热源 多技术集成的城市综合供热解决方案 ; (4) 在合作资源方面, 公司广泛与行业龙头建立合作关系, 已与中信集团 ( 电力 ) 协鑫集团 ( 硅片制造 光伏发电等 ) 江森自控( 节能装备制造 智能控制等 ) 日立造船( 大型垃圾炉排炉制造 ) 金融机构( 建行 工行 农行 兴业银行 浦发银行等 ) 大型建筑安装企业( 中建三局 中国二十冶 宏润建设等 ) 高校( 清华大学 浙江大学 哈工大 东南大学等 ) 建立稳定的合作伙伴关系, 覆盖节能环保 新材料 先进制造 金融 建筑等众多行业 ; (5) 在服务政府能力方面, 公司是在长期服务地方政府的过程中不断成长起来, 积极参与城市基础设建设 环境治理业务 经济转型的产业整合如国有企业关停并转 ; 同时构建市场化充分竞争的产业链 公司清晰地认识和把握在城市公共服务事项中政府牵头和市场化运作的平衡 ; 为城市发展适度超前和控制政府债务结构, 经济发展和生态治理均衡等提供帮助 在基础设施建设过程中, 根据需求和成熟度, 以规划引导, 通过 BOT PPP 等模式提供生活垃圾发电 污水污泥处理 集中供热 水体治理 智慧城市等基础设施投资 建设和运营一揽子解决方案, 支持城市建设发展 ( 二 ) 报告期内主要业务说明 1 锅炉制造业务: 主要产品包括节能高效发电设备 ( 循环流化床锅炉 煤粉锅炉等 ) 环保新能源发电设备 ( 垃圾焚烧锅炉 余热锅炉 生物质锅炉 燃气锅炉 热水锅炉等 ), 载体主要是华光股份母公司及子公司无锡华光工业锅炉有限公司 注 1 国家发改委在 当前国家鼓励发展的环保产业设备 ( 产品 ) 目录 ( 第一批 ) 中将 循环流化床锅炉 ( 第 45 项 ) 列入鼓励发展的第六类设备 节能与可再生能源利用设备 ;2 在 当前国家鼓励发展的环保产业设备 ( 产品 ) 目录 ( 第二批 ) 所鼓励发展的第 37 项 高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置 及第 38 项 转炉煤气回收装置 属于余热锅炉等新能源综合利用特种锅炉 ;3 国家发改委 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 年修订 ) 中明确将 生物质能技术装备 ( 发电 制油 沼气 ) 垃圾焚烧发电成套设备 列入鼓励类项目 2 电站工程与服务: 专业从事传统电站及环保新能源电站 ( 光伏 ) 的工程综合服务, 主要包括工程设计咨询业务与工程总承包业务 载体主要是子公司无锡国联华光电站工程有限公司和西安大唐电力设计研究院有限公司, 主要经营模式为 EPC BOT 3 环境工程与服务: 子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司专业从事锅炉 冶金 化工 水泥等行业脱硫脱硝等环保工程综合服务, 具备锅炉低氮燃烧及节能技改 ( 包括锅炉尾部受热面调整改造 ) 与烟气脱硫 脱硝 除尘净化的同步改造能力 10 / 147

11 报告期内, 因吸收合并国联环保, 公司新增持有无锡国联环保科技股份有限公司 ( 以下简称 国联环科, 新三板代码 :834227)65% 的股权, 主要业务为城镇污水厂污泥处理处置与成套设备销售, 承接项目以 BOT BOO TOT 等方式建设运行 国联环科主要服务是为地方水务集团 污水处理厂等客户提供污泥减量化 稳定化 无害化处理 处置服务 国联环科通过对含水率为 80% 至 98% 的污泥 ( 水 ), 加入污泥调理剂, 采用调质深度脱水的方法, 将污泥的含水率降至 60% 以下, 形成干化的泥饼, 最后通过独立焚烧 掺烧或填埋进行处理 4 地方能源供应: 主要产品为蒸汽 电力 地方能源供应业务的载体主要是子公司热电联产企业及供热企业 公司热电联产以煤为原料进行生产, 生产的蒸汽销售给热用户, 生产的电力与电网公司签订购售电合同进行销售 国家发改委颁布的 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 年修订 ) 已将 采用背压 ( 抽背 ) 型热电联产 热电冷多联产 30 万千瓦及以上热电联产机组 确定为我国经济发展鼓励类行业 报告期内, 因吸收合并国联环保并现金收购资产, 公司新增子公司新联热力 惠联垃圾热电 惠联热电等 新联热力 : 为供热公司, 拥有供热管道总长约 160 公里, 供热覆盖面积约 170 多平方公里 惠联垃圾热电 : 是一家专业的垃圾焚烧发电厂, 建设规模为日处理城市生活垃圾 1,200 吨, 安装 3 台 400t/d 循环流化床垃圾焚烧锅炉和 2 台 12MW 汽轮发电机组 惠联热电 : 是无锡市区六家区域热电厂之一, 作为集中供热和热电联产的绿色环保企业, 目前拥有三台 170 吨 / 小时煤粉炉, 配置两台 24MW 抽凝式汽轮机发电机组 友联热电 : 是无锡市区六家区域热电厂之一, 总装机容量 55MW, 配备 2 台 100 吨 / 时锅炉和 2 台 15MW 抽凝式汽轮发电机,2 台 150 吨 / 时锅炉和 1 台 25MW 抽凝式汽轮发电机 5 地热资源开发与运营: 子公司天津世纪天源集团股份有限公司专业提供地热资源综合开发利用相关规划咨询 设备制造 工程施工及运营管理等服务 世纪天源拥有一定的研发能力和自主专利技术, 具备地质勘查资质证书 环保工程专业承包二级资质 机电设备安装工程专业承包二级资质 园林古建筑专业承包三级资质等资质证书, 主要提供地热钻井业务 地热供暖工程及相关规划咨询等服务, 同时还从事地热温泉专用各型管材 相关专业设备 自控设备的制造 公司主要客户为万科 恒大等房地产开发商 物业公司及地热管理相关企业等 对于一定规模的项目公司通过招投标方式取得业务订单, 根据订单合同生产产品并应用于为招标客户提供的建筑施工服务中, 公司收入来源是提供地热钻井业务 地热供暖工程 地热供暖运营等服务, 并以此获取利润和现金流 11 / 147

12 ( 二 ) 行业发展格局及公司所处行业地位报告期内, 面对国内外诸多矛盾 大宗原材料市场不稳定等多重风险的严峻形势, 公司所属的各类行业存在机遇与挑战 : 1 电站锅炉制造行业 (1) 随着国家节能减排和环保执行力度的加大, 电站锅炉制造行业的市场需求也发生明显变化, 煤电市场产能过剩与市场下滑尤为明显, 煤炭消费比重进一步下降, 清洁能源消费比重持续提高, 可再生能源装机快速增长 根据中电联快报统计,2017 年上半年, 全国基建新增发电装机 5056 万千瓦, 同比少投产 643 万千瓦 ; 其中, 全国基建新增火电装机容量 1421 万千瓦 同比少投产 1290 万千瓦 ; 新增非化石能源发电装机占新增总装机比重为 73.4%, 同比提高 20 个百分点 电力行业控制投资节奏 优化投资结构的效果开始显现 (2) 抓住煤电改造的机会, 发展高效 清洁煤电 7 月 31 日, 由国家发改委 财政部 央行 国资委 工信部等 16 部委联合印发的 关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见, 按照 意见, 十三五 期间, 实施煤电超低排放改造 4.2 亿千瓦 节能改造 3.4 亿千瓦 灵活性改造 2.2 亿千瓦 到 2020 年, 全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内, 具备条件的煤电机组完成超低排放改造, 煤电平均供电煤耗降至 310 克 / 千瓦时 (3) 发展环保及清洁能源设备市场 ; 国家大力推动能源革命, 我国逐渐成为清洁能源研究与应用的大国 国家能源局于 2017 年 7 月发布了 关于可再生能源发展 十三五 规划实施的指导意见 ; 住房城乡建设部 国家发展改革委印发 全国城市市政基础设施建设 十三五 规划, 指出, 十三五 将新增生活垃圾处理设施规模 万吨 / 日, 新增转运设施规模 万吨 / 日 因此, 燃气余热锅炉 生物质锅炉 垃圾焚烧锅炉等新能源综合利用锅炉出现了极好的行业机遇 (4) 拓展海外市场 随着国家 十三五 规划相关产业政策的出台 一带一路 国家战略的深入落实, 中国企业凭借其技术 管理和成本等综合优势, 开拓国际市场, 展示了较强的国际竞争力, 锅炉行业海外市场比重得到显著提升 公司情况 : 国内已有超过 20 家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力, 并形成三大梯队 第一梯队是三大动力集团下属上锅 东锅 哈锅三厂, 具备为 600MW 及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的超级锅炉制造企业 第二梯队是华光股份 华西能源 杭锅 济锅, 属中型电站锅炉制造企业 第三梯队是剩下的一些地方中型电站锅炉厂, 填补地域空缺 2 电站工程与服务业公司电站工程与服务业务中传统电站的市场主要取决于煤电行业的投资需求, 相对应的总承包施工方的经营模式都以煤电模式为主 随着国家节能减排和环保执行力度的加大, 煤电市场产 12 / 147

13 能过剩与市场下滑, 天然气和非化石能源较快增长, 因此电站工程行业的管理模式 设计模式都应随着新能源发电工程的改变而变化, 以适应当前能源形式下的企业模式发展需求 根据国家能源局发布的数据, 受电价调整等多重因素影响,2017 年上半年光伏发电市场规模快速扩大, 新增光伏发电装机 2440 万千瓦, 其中, 光伏电站 1729 万千瓦, 同比减少 16%; 分布式光伏 711 万千瓦, 同比增长 2.9 倍 到 6 月底, 全国光伏发电装机达到 1.02 亿千瓦, 其中, 光伏电站 8439 万千瓦, 分布式光伏 1743 万千瓦 公司情况 : 公司电站工程公司依托上市公司及控股股东, 形成电力设计院 锅炉制造厂 汽 ( 电 ) 机制造厂 电厂的产业链高度协同, 充分发挥电力设计院的优化设计能力, 并依托自有电厂的人才资源和运营经验, 降低项目成本和缩短项目工期, 在电站建设 锅炉岛建设积累了丰富的经验和实力, 积极参与国际市场的开拓 ; 同时依托国联集团重要联营公司中设国联无锡新能源发展有限公司及战略合作伙伴协鑫集团, 发展光伏电站工程 EPC 业务 3 环境治理行业 (1) 烟气治理 ( 脱硫脱硝等 ) 根据 十三五节能减排综合工作方案 的目标, 到 2020 年, 全国二氧化硫 氮氧化物排放总量控制在 1,580 万吨 1,574 万吨以内, 预计较 2015 年将分别下降 15% 和 15% 展望 十三五, 火电超低排放改造 废脱硝催化剂处理处置 燃煤工业锅炉大气污染治理 非电重点行业除尘脱硫脱硝及第三方专业化治理等方向将成为 十三五 除尘脱硫脱硝行业发展的重要趋势 公司情况 : 公司及时抓住机遇, 已经打造了热电联产超低排放示范工程, 子公司友联热电 燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置 经评审鉴定, 在同类技术领域中达到国际先进水平 这一示范工程的建立, 有助于公司后续超低排放市场的拓展, 同时公司积极研究脱汞 低温催化剂 湿式电除尘等烟气治理方向 (2) 污泥处置业务 2015 年国务院印发 水污染防治行动计划 ( 水十条 ) 中要求, 推进污泥处理处置 现有污泥处理处置设施应于 2017 年底前基本完成达标改造, 地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90% 以上 结合十二五规划的完成情况来看, 我国污泥市场处理能力缺口巨大, 在国内环保政策的促动下, 污泥处理市场仍将高速增长, 污泥处理行业处于行业生命周期中的成长期 公司情况 : 国联环科立足于污泥处理处置行业, 拥有污泥处理领域 4 项发明专利和 18 项实用新型专利, 探索出调质深度脱水 资源化焚烧等新型污泥处理工艺, 掌握污泥处理处置的核心技术 公司自成立至今, 已经承接了 10 个项目, 污泥处置总量达到 1700 吨 / 日, 拥有丰富运营经验和优秀运营团队, 积累了良好的市场口碑和品牌效应 国联环科根据污泥行业客户的需求, 给客户量身订造污泥处理处置方案, 通过为地方水务集团和污水处理厂等客户提供污泥减量化 稳定化 无害化处理处置服务来获取收入 当前, 污泥处理处置行业尚未出现领军企业 从目前的市场情况 13 / 147

14 来看, 子公司国联环科的处理能力和规模在市场居于前列 国联环科正发展成为拥有一流核心技术的专业污泥处理处置综合服务商 4 地方能源供应行业 2017 年 1-6 月, 全国全社会用电量 亿千瓦时, 同比增长 6.3%, 增速比上年同期提高 3.7 个百分点, 国家发改委发布了 关于取消 降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知, 通知中称, 自 2017 年 7 月 1 日起, 取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金, 腾出的电价空间用于提高燃煤电厂标杆电价 根据无锡市物价局锡价工 [2014]134 号 市物价局关于完善市区煤热价格联动机制的通知, 市区范围内热电联产企业的热力销售价格与市场煤炭价格实行联动, 即热力价格随着煤炭价格 ( 含海运费用 ) 变动而变动 热电联产具有节约能源 改善环境 提高供热质量 增加电力供应等综合效益, 在我国能源结构长期以煤炭为主的背景下, 热电联产有利于治理城市大气污染 提高能源利用效率, 是集中供热和工业用汽的重要组成部分 国家发改委等五部委联合出台 热电联产管理办法, 该办法指出, 遵循 统一规划 以热定电 立足存量 结构优化 提高能效 环保优先 的原则, 力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到 60% 以上,20 万人口以上县城热电联产全覆盖 公司情况 : 公司的地方能源业务以供热为主, 主要位于江苏省无锡市境内, 人均 GDP 位列全国前十, 随着经济社会的持续快速发展, 能源需求量不断增长, 将推动无锡地区热电联产行业的继续发展 经过多年发展, 公司已形成了一定规模的供热管网, 供热区域内较大的热需求量为公司未来跨区域发展提供了有力保障 公司下属热电联产企业在无锡地区地方能源供应方面发挥重要的作用 因热电联产存在明显的经济供热半径, 具有明显的区域自然垄断性, 且考虑到集中供热的经济性和环保效果, 各地区通常在供热半径范围内只规划一个热源, 因此热电联产行业具有明显的区域垄断性 公司下属热电联产企业蒸汽供应业务在无锡市占有 70%-80% 的市场份额, 处于区域垄断地位 5 地热资源开发与运营地热资源开发利用广泛运用于各个行业和领域, 主要包括供暖 洗浴和生活用水 工业用水 农业用水 康乐理疗及矿泉水生产等方面 其中, 目前北方的地热资源开发多集中于供暖 洗浴和生活用水等方面, 而南方的地热资源开发则主要是洗浴和康乐理疗等方面 近年来, 我国国民经济保持持续快速增长, 为地热利用等相关节能行业的发展提供了良好的外部环境 ; 同时, 随着消费者生活水平的显著提高, 消费能力相应增强, 进一步增加了冬季采暖 温泉旅游 旅游疗养 14 / 147

15 等产品的需求 随着采暖 温泉等行业的市场需求不断增大, 地热能利用行业的需求也将随之扩大 地热供暖行业是明显的周期性行业, 从地热资源的勘探与开发前期需要大量资金投入来看, 其行业投资规模与宏观经济的周期性波动有一定的相关关系 ; 另外, 其下游是房地产行业, 房屋的新开工面积对地暖行业的影响最为直接 国家能源局综合司 2017 年上半年发布征求 关于促进可再生能源供热的意见 的函 意见指出, 到 2020 年, 全国可再生能源取暖面积达到 35 亿平方米左右, 比 2015 年增加约 28 亿平方米 其中, 地热能供暖制冷至 2020 年要达到 16 亿平方米, 折标煤 7000 万吨 / 年 公司情况 : 子公司世纪天源具备产业链延伸发展优势, 具备地质钻探乙级资质 环保工程专业承包二级资质 机电设备安装工程专业承包二级资质, 能够承担从项目前期规划咨询 中期地热工程项目施工到后期调试培训 管理维护等系列服务, 综合服务能力较强 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 资产名称 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 同比 原因分析 长期股权投资 1,053,331, ,135,973, / 固定资产 1,832,262, ,920,896, / 无形资产 186,096, ,729, / 在建工程 79,392, ,382, 报告期内增加了子公司的热网管线工程 其中 : 境外资产 0( 单位 : 元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 1 研发及技术优势公司是国家火炬计划重点高新技术企业, 主要研发平台有国家认定企业技术中心 企业院士工作站 江苏省研究生工作站 江苏省 ( 华光 ) 清洁燃烧设备工程技术研究中心 无锡华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院 公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位, 主持制订及参与制订了多项国家行业标准 2 专利及标准情况 15 / 147

16 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司累计专利授权总数 410 项, 其中 105 项发明专利, 305 项实用新型, 其中母公司累计专利授权总数 300 项, 其中发明专利 83 项, 实用新型 217 项 ; 国部标准共 31 项, 其中国家标准 14 项 ( 现行 9 项 ), 主持行业标准 4 项 3 产业链协同优势公司已形成集投资 设计咨询 设备制造 工程建设 运营管理的一体化的服务体系, 发挥产业协同优势, 延伸产业服务类型, 加快建设成为 中国领先的环保能源领域综合服务商 4 热电运营经验优势公司体系内的热电联产企业及供热企业推行精细化管理, 通过对生产环节的细分, 组建与之相适应的专业化团队并且配以电子化的集中监控, 达到生产效率最优化 成本节约化的效果, 实现了热力管网漏损率持续下降 子公司无锡友联热电股份有限公司经过锅炉烟气超低排放改造, 烟气主要污染物排放浓度达到天然气锅炉及燃气轮机组的排放标准, 且经评审鉴定, 友联热电 燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置 在同类技术领域中达到国际先进水平, 在热电行业中具有重要的示范意义 5 关键技术人员及核心管理团队 59 年的历史发展中, 公司培养了一批具有丰富理论与实践经验的 从事市场营销 研发设计 项目管理 生产制造 质量管理 客户服务等领域的关键技术人员和核心管理团队, 为公司的发展壮大付出了自己的贡献, 使得公司在同类企业中位居前列 16 / 147

17 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析报告期内, 在复杂多变的经济形势下, 面临传统能源行业产能过剩严重, 大宗原材料市场 ( 钢材 煤炭等 ) 大幅上涨, 资金回笼压力大等不利因素, 公司坚持稳健经营, 防范风险 ; 同时开拓创新, 积极适应市场新常态 2017 年上半年, 华光股份完成销售收入 亿元, 实现利润总额 3.03 亿元, 归属于母公司所有者的净利润 2.54 亿元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.26 亿元 报告期内, 公司主要完成以下几项工作 : ( 一 ) 市场拓展方面华光股份深耕传统锅炉细分市场, 积极开拓环保新能源发电领域 ; 加强海外市场布局和拓展方案, 切实推进国际化 1 报告期内, 锅炉设备完成新增订单 亿元, 同比增长 59.48% 其中, 海外订单新增 5.07 亿元 垃圾焚烧锅炉 ( 含炉排 ) 新增 7.05 亿元 ; 报告期内, 电站工程与服务新增订单 7.03 亿元, 同比增长 37.21%, 光伏电站工程新增订单 9.65 亿元 2 报告期内, 公司签订了 伊拉克巴士拉 650MW 燃机联合循环电站扩建项目余热锅炉设备采购合同 10 台 9E 余热锅炉项目, 合同金额为人民币 4.20 亿元 ; 报告期内, 公司与江森自控集团旗下全资子公司约克 ( 中国 ) 商贸有限公司签署 全面战略合作框架协议, 详见公司披露于上海证券交易所网站 ( 的公告 ( 公告编号 : 临 临 ) ( 二 ) 技术创新方面公司实施创新驱动发展战略, 通过技术创新 加强产学研合作, 调整 优化产品结构, 着力提升公司核心竞争力 报告期内, 公司及子企业合计获得授权专利 26 项, 其中发明专利 7 项, 实用新型 19 项, 母公司获得 国家知识产权优势企业 称号 公司与清华大学等知名院校合作, 进一步加大技术攻关及产品应用, 公司进一步深入研发新型环保节能型锅炉, 优化大型垃圾锅炉技术 燃气 - 蒸汽联合循环余热锅炉技术等, 加大中试平台的推进工作, 包括垃圾气化中试装置及煤气化加压中试装置 华光新动力积极拓展公司业务范围, 烟气协同脱硝脱汞催化剂 获得江苏省高新技术产品称号 ( 三 ) 生产技改 / 项目管理方面报告期内, 公司持续提升生产制造及项目管理的科学性, 内部挖潜, 降本增效 ; 完善流程, 防范风险 17 / 147

18 报告期内, 母公司累计投产 74 台 /12, 蒸吨, 同比增长 31.78%, 出产 50 台 /9, 蒸吨, 同比增长 39.92%, 发完 47 台 /8,569.7 蒸吨, 同比增长 56.87% 子公司华光工锅累计出产 41 台 /2,595 蒸吨, 同比增长 29.20% 华光电站报告期内仍为项目建设高峰期, 公司共开展 26 个项目施工建设, 涉及传统电站总包 光伏电站 EPC 污泥焚烧 技术改造等各个领域, 其中海外电站总包项目 6 个, 光伏电站工程项目 11 个, 报告期新增承接光伏电站工程装机容量 180MW, 公司累计承接光伏电站工程装机容量 337MW 华光新动力报告期内开展了锅炉低氮改造 脱硫脱硝 除尘 湿法电除尘和 MGGH 等项目, 其中惠联 6# 炉超低改造项目 MGGH 已投入运行, 达到设计要求 报告期内, 国联环科投资建设运营的常州武进污泥干化焚烧项目正式开工, 项目总投资 1.13 亿元 世纪天源累计地热供暖签约面积超过 300 万平米 ( 四 ) 热电能源供应方面热电板块围绕 做大做强供热业务 和 打造热电管理标杆企业 的目标, 继续深入开展各项工作, 公司的热电板块主要以供热为主, 经营情况如下 : 公司热电企业相关经营数据如下 (2017 年 1-6 月 ): 惠联垃圾项目单位友联热电惠联热电新联热力热电售热收入万元 9, , / 15, 售电收入万元 2, , , / 发电量万千瓦时 9,855 18, , / 售电量万千瓦时 7, , , / 平均上网电价 ( 含税 ) 元 / 千瓦时 / ( 五 ) 对外投资方面报告期内, 公司实施完成向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保, 向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热电 25% 股权 ; 向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联热电 25% 股权并向华光股份 2016 年员工持股计划 无锡国联金融投资集团有限公司 2 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 公司总股本由期初 256,000,000 股增至 559,392,211 股 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,560,778, ,976,840, / 147

19 营业成本 2,163,261, ,546,967, 销售费用 32,813, ,090, 管理费用 222,500, ,530, 财务费用 -5,419, , 经营活动产生的现金流量净额 -255,814, ,743, % 投资活动产生的现金流量净额 -298,718, ,921, 筹资活动产生的现金流量净额 200,009, ,420, 不适用 研发支出 49,430, ,902, 资产减值损失 39,319, ,030, 投资收益 189,580, ,523, 营业外收入 16,099, ,320, 营业外支出 1,768, ,378, 营业收入变动原因说明 : 报告期内, 由于电站工程 EPC 业务增长, 造成营业收入同步增长较大 营业成本变动原因说明 : 报告期内, 由于电站工程 EPC 业务增长, 造成营业成本同步增长较大 销售费用变动原因说明 : 无管理费用变动原因说明 : 无财务费用变动原因说明 : 报告期内利息收入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内, 支付采购货款 支付劳务的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内, 减少了投资收益取得的现金及增加了股权对外投资 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内, 取得的募集配套资金造成筹资活动净流入 研发支出变动原因说明 : 无资产减值损失变动原因说明 : 报告期内, 增加了应收账款坏账准备 营业外收入变动原因说明 : 报告期内, 收到的政府补助减少 营业外支出变动原因说明 : 报告期内, 固定资产处置损失减少及赔偿支出减少 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 19 / 147

20 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 变动比 例 % 形成原因 是否具有可 持续性 投资收益 189,580, ,523, % 营业外收支净额 14,331, ,941, % 报告期内, 被投资单位由于原辅材料上涨影响利润水平, 从而减少了投资收益报告期内, 减少了政府补贴收入 该投资收益具有一定可持续性否 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 总资产 9,845,636, ,090,699, / 应收票据 156,352, ,498, 见说明 1 应收账款 2,157,661, ,539,845, 见说明 2 预付款项 641,163, ,904, 见说明 3 应收股利 218,095, 见说明 4 其他应收款 73,298, ,736, 见说明 5 其他流动资 产 114,755, ,222, 见说明 6 在建工程 79,392, ,382, 见说明 7 其他非流动 47,500, ,700, 见说明 8 资产 应付职工薪 酬 45,677, ,083, 见说明 9 应交税费 28,694, ,067, 见说明 10 其他应付款 307,188, ,186, 见说明 11 长期借款 21,454, ,818, , 见说明 12 股本 559,392, ,000, 见说明 13 资本公积 272,081, ,363, 见说明 14 其他说明 说明 1: 报告期内, 应收票据比期初减少 56.02%, 系报告期内公司以票据支付货款 20 / 147

21 说明 2: 报告期内, 应收账款比期初增加 40.12%, 系报告期内总包工程业务增加, 致使应收账款增加 说明 3: 报告期内, 预付账款比期初增加 49.49%, 系报告期内总包工程预付款增加 说明 4: 报告期内, 应收股利比期初增加 2.18 亿元, 系报告期内参股公司宣告股利未支付 说明 5: 报告期内, 其他应收款比期初增加 56.83%, 系报告期内其他单位往来款增加 说明 6: 报告期内, 其他流动资产比期初增加 %, 系报告期内参股公司的委托贷款增加 说明 7: 报告期内, 在建工程比期初增加 48.73%, 系报告期内子公司热网管线工程增加 说明 8: 报告期内, 其他非流动资产比期初增加 %, 系报告期内工程预付款增加 说明 9: 报告期内, 应付职工薪酬比期初减少 40.74%, 系报告期内支付 2016 年度绩效工资 说明 10: 报告期内, 应交税费比期初减少 60.18%, 系报告期内支付的应交增值税 说明 11: 报告期内, 其他应付款比期初增加 %, 系报告期内收购股权的转让款未支付 说明 12: 报告期内, 长期借款比期初增加 1080%, 系报告期内子公司质押贷款增加 说明 13: 报告期内, 股本比期初增加 303,392,211 股, 系报告期内实施完成重大资产重组涉及增发股份 说明 14: 报告期内, 资本公积比期初减少 51.88%, 系报告期内公司实施完成重大资产重组, 增发股份完成后, 减少了资本公积 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 金额 受限制的原因 货币资金 473,414, 银行承兑汇票保证金 354,998, 元 保函保证金 118,046,354 元 信用证保证金 370,000 元 应收票据 100,192, 为开具银行承兑汇票提供质押 固定资产 38,811, 子公司华光工锅将其土地使用权及地上附属物抵押给中国银行 无形资产 8,793, 股份有限公司无锡锡山支行, 取得综合授信额度 4,500 万元 固定资产 1,815, 子公司世纪天源为取得融资额度, 将房产抵押给上海浦东发展银行天津浦吉支行 说明 : 上述资产经公司审议通过, 系为保障公司日常销售 生产经营使用 3. 其他说明 21 / 147

22 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司长期股权投资余额为 亿元, 比年初减少了 0.83 亿元, 主要减少了参股公司的现金分红 (1) 重大的股权投资 投资实被投资公司名持股比主要业务缴金额称例 (%) ( 万元 ) 公主岭德联生 物质能源有限 垃圾处理发电 2, 公司 工业余热集中 中清源环保节能有限公司无锡华光电力燃料有限公司 资金投资是否合作方产品类型来源期限涉诉自有 / 长期垃圾发电否资金 自有王睿华长期工业余热否 供热项目和非 资金 等自然 集中供热 清洁水源利用项目的投资 建设 运营 人股东 项目和非清洁水源利用项目 煤炭的经营与 自有 / 长期 煤炭的销 否 采购 资金 售 注 上述股权投资, 不包含本次报告期内重大资产重组的相关标的 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称可供出售金融资产 单位 : 元 币种 : 人民币 报告期末 报告期内 初始投资成本 公允价值 投资收益 公允价值变动金额 4,650, ,546, ,327, ( 五 ) 重大资产和股权出售 22 / 147

23 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 1 报告期内主要参控公司经营情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 持股比是否本报注册资本总资产净资产净利润例 % 告期取得 取得方式 无锡华光新动力环保科技有限公司无锡国联环保科技股份有限公司天津世纪天源环境设备有限公司无锡友联热电股份有限公司无锡惠联垃圾热电有限公司无锡惠联热电有限公司无锡新联热力有限公司 环境工程服脱硫 脱硝 除尘及催 ,000 26, , 否设立务化剂生产市政环境服污水 污泥处理处置 ,000 18, , 是设立务供地热钻井业务 地热地热资源综非同一控制供暖工程及相关规划 ,592 16, , 否合开发利用下企业合并咨询同一控制下发电供气电力 蒸汽 ,000 44, , , 否企业合并垃圾处置 同一控制下电力 , , , 是发电企业合并同一控制下发电供气电力 蒸汽 , , , , 是企业合并供热服务蒸汽 65 10, , , , 是设立 23 / 147

24 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 市场竞争加剧的风险 公司的主要业务为锅炉设备制造及电站工程与服务, 该两项业务合计占主营业务收入的 77.55% 市场形势与宏观经济环境 行业发展状况等存在密切的关系, 在能源结构调整 传统煤 电新增投资增速持续降低的背景下, 公司主要产品的市场竞争愈加激烈, 未来如果相关政策 行 业环境发生重大变化, 公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低和毛利率 下降的风险 应对 : 公司将继续加快向环保新能源领域的设计 工程总包与服务转型, 并加大技术创新力 度, 优化公司节能环保产品的性能, 内部挖潜, 降本增效, 提高产品市场竞争力 ; 同时, 进一步 拓展海外市场, 提升市场占有率 2 原材料价格波动的风险公司设备制造业务的原材料以钢材为主, 因主要产品 ( 锅炉 ) 的生产周期较长, 钢材市场价格受到国内外经济气候 国家政策 市场供求关系等多方面的影响, 近年来各类钢材价格呈现震荡走势, 导致钢材采购成本出现较大波动, 给公司订单价格和毛利率带来较大影响 ; 公司的热电联产企业的主要原材料是煤炭, 受国家去产能政策等因素影响, 煤炭价格大幅波动, 对热电企业的经营业绩将造成一定影响 应对 : 公司将积极推进 两化 融合, 实行精益生产管理与目标成本管理, 做到科学投产, 降低风险 ; 积极关注后市钢材 煤炭价格走势, 创新采购手段, 拓宽采购渠道, 最大程度减少原材料波动带来的不利影响 3 产品定价依赖政策的风险子公司热电联产企业, 最终产品是电和蒸汽, 属于公共事业产品, 电价由国家发改委制定, 蒸汽价格由当地物价局制定 热电联产企业产品的销售价格不能完全根据市场情况自主定价, 而作为原材料的煤价却随行就市, 造成了供销之间定价机制的差异 如果煤炭价格出现大幅波动而国家发改委对上网电价的调整和无锡市物价局对蒸汽价格的调整不及时, 将对上市公司的经营业绩产生较大影响 24 / 147

25 应对 : 报告期内, 公司成立了无锡华光电力燃料有限公司, 进行煤炭的集中采购, 同时供应给上市公司内的热电联产企业 公司与大型国有煤企合作, 签订长期协议, 有效降低了煤炭采购价格 4 应收账款增加的风险电站锅炉行业具有生产 建设周期较长 分期结算和分期付款等特点, 使得公司应收账款总额相对较大 ; 在经济发展进入增速放缓的 新常态 下, 受国家宏观经济及银行信贷政策影响, 资金回笼面临较大压力, 公司应收账款有逐年上升趋势 应对 : 公司将从源头上控制应收账款增加, 加强合同评审及风险评估力度 ; 同时完善市场销售人员的业绩考核机制, 积极加大资金回笼力度, 力争把应收账款控制在行业内的合理水平 5 订单不能按期执行的风险公司近两年的订单比较饱满, 对公司的生产制造 交付能力提出了极大的考验 ; 同时, 伴随着公司工程总包及海外市场的不断拓展, 公司在电站投资建设 工程总包的实施过程中, 如果遇到市场 政治 经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响以及因买方或业主方的原因有可能会导致合同无法全部履行 应对 : 公司将整合制造系统资源, 打造 智能化车间, 提升设备自动化率, 提高企业劳动生产率与质量水平, 尽可能保证产品的按期交付 ; 公司做好项目管理工作, 积极与买方或业主方沟通, 做好资信管理, 及时关注项目所在地社会经济环境情况, 并针对性得调整项目进度, 降低项目不能按期执行的风险 ( 三 ) 其他披露事项 25 / 147

26 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 15 日 决议刊登的指定网站的查询索引上海证券交易所网站 ( 决议刊登的披露日期 2017 年 5 月 16 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案是否分配或转增是每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明上述预案符合公司章程及审议程序的规定, 该预案给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营需要相结合, 综合考虑了公司的长远发展和投资者利益, 有利于投资者分享公司成长和发展成果 取得合理投资回报, 有利于公司和全体股东的利益 公司独立董事发表了同意意见并提交股东大会审议 26 / 147

27 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 本公司于本次吸收合并中所认购的股份, 自该等股份登记之日起 36 个月内不以任 股份限售 国联集团 何方式进行转让, 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行 本次吸收合并完成后, 本公司因分配股票股利 资本 公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排 ; 本次吸收合并完成后 6 个月内如华光股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司持有华光股份股票的锁定期自动延长 2017 年 6 月 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日 是 是 至少 6 个月 (1) 由于无锡益多环保热电有限公司拟停业整改, 无锡锡东环保能源有限公司尚 与重大资 产重组相 关的承诺 未投产, 上述两家热电公司的经营存在较大不确定性, 故本公司未将间接持有的益多环保 锡东环保的股权纳入本次华光股份重组范围 本公司承诺在华光股份本次吸收合并完成后 3 年内对上述两家垃圾发电公司进一步加强管理, 尽快完成益多环保停业整改及锡东环保投产等工作, 努力提高上述资产的盈利能力, 并启 解决同 业竞争 国联集团 动注入上市公司的相关工作 ; 如经努力后仍不符合注入条件, 本公司将采取向第三方转让全部股权 资产出售 注销等措施以彻底消除同业竞争 长期否是 (2) 在今后的业务中, 本公司不与上市公司产生同业竞争, 即本公司包括本公司 全资 控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接 的从事与上市公司相同或相似的业务 (3) 如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞 争, 则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务 如上市公司提 27 / 147

28 出受让请求, 则本公司应依法按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格 将上述业务和资产优先转让给上市公司 (4) 在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本公司 承诺, 本公司及本公司有关的董事 股东代表将按上市公司章程规定回避, 不参 与表决 吸收合并实施完成后, 本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司的资金 本 解决关联交易 国联集团 公司将尽量减少与上市公司的关联交易 对于无法回避的任何业务往来或交易均 应按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确 长期否是 定, 并按规定履行信息披露义务 盈利预测及补偿 国联集团 本次交易完成后, 华光股份 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度来源于 业绩承诺资产的实际业绩金额不小于各年度承诺业绩金额, 即 2016 年度不小于 36, 万元 2017 年度不小于 27, 万元 2018 年度不小于 27, 万元 2019 年度不小于 27, 万元 2016 年度 年度 是 是 (1) 新联热力拥有的监控调度中心 食堂 配汽站因所占用的土地的性质和类型 原因, 无法办理房产证 1 若因上述房产 土地瑕疵导致新联热力产生额外支出 或损失 ( 包括政府罚款 政府责令搬迁或强制拆迁费用 第三方索赔等 ), 本公司 将在接到新联热力或华光股份的书面通知后 10 个工作日内, 与政府相关主管部门 解决土地等产权瑕疵 国联集团 及其他相关方积极协调磋商, 采取一切积极措施不影响新联热力正常经营, 避免 或控制损害继续扩大 ;2 针对因上述房产 土地瑕疵产生的经济支出或损失, 本 公司将在确认新联热力或华光股份损失后的 30 个工作日内, 以现金或其他合理方 式进行一次性补偿, 从而减轻或消除不利影响 (2) 友联热电拥有的权属瑕疵房 2017 年 6 月 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日 是 是 产属于临时建筑物, 本公司自愿承担惠联热电 新联热力及友联热电前述相关瑕 疵房屋 土地办证相关费用 支出, 如因前述上述土地 房产权属证书瑕疵问题 导致本次重组完成后的上市公司产生额外支出 遭受任何损失, 本公司将在损失 发生后的 30 个工作日内, 以现金或其他合理方式向上市公司进行补偿 其他国联集团关于保持上市独立性的承诺 : (1) 人员独立 长期否是 28 / 147

29 1 保证华光股份的高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董 事 监事以外的职务 2 保证华光股份的人事关系 劳动关系独立于本公司 (2) 财务独立 1 保证华光股份及其控制的子公司建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核 算体系和财务管理制度 ; 保证华光股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策, 不干预华光股份的资金使用 2 保证华光股份及其控制的子公司独立在银行开户, 不与本公司及其关联企业共 用一个银行账户 3 保证华光股份及其控制的子公司依法独立纳税 (3) 机构独立 1 保证华光股份及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 依法建立和完善法人治理结 构, 建立独立 完整的组织机构, 并与本公司的机构完全分开 ; 华光股份及其控 制的子公司 ( 包括但不限于 ) 与本公司及其关联企业之间在办公机构和生产经营 场所等方面完全分开 2 保证华光股份及其控制的子公司 ( 包括但不限于 ) 独立自主地运作, 本公司不 会超越股东大会直接或间接干预华光股份的决策和经营 (4) 资产独立完整 1 保证华光股份及其控股子公司的资产完整 独立 (5) 业务独立 1 保证华光股份在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产 人员 资 质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产 供 销等环节不依赖本公司 与首次公 解决同 国联环 (1) 在今后的业务中, 本公司不与上市公司产生同业竞争, 即本公司包括本公司 开发行相 业竞争 保 国联 全资 控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接 长期否是 关的承诺 集团 的从事与上市公司相同或相似的业务 (2) 如上市公司认定本公司现有业务或将 29 / 147

30 解决关 联交易 国联环 保 国联 集团 来产生的业务与上市公司存在同业竞争, 则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务 如上市公司提出受让请求, 则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司 (3) 在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本公司承诺, 本公司及本公司有关的董事 股东代表将按上市公司章程规定回避, 不参与表决 本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司的资金 本公司将尽量减少与上市 公司的关联交易 对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息 长期 否 是 披露义务 30 / 147

31 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决, 不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 31 / 147

32 经公司职工代表大会 董事会审议同意, 公司于 2016 年 10 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及其摘要 及 无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则 ( 修订稿 ) 公司独立董事 监事会关于华光股份 2016 年员工持股计划发表了独立意见, 上海市广发律师事务所也出具了相关法律意见 公司 2016 年员工持股计划为 公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金事项 中的募集配套交易对方之一, 本次交易方案中, 拟募集配套资金总额不超过 22, 万元, 募集配套资金发行股份数量不超过 15,900,288 股, 其中华光股份 2016 年度员工持股计划的认购金额为 12,406 万元, 认购股份数量为 8,963,872 股, 约占本公司交易完成后总股本的 1.60% 员工持股计划本次认购的股票自新增股份登记之日起 36 个月内不得上市交易或转让 2017 年 2 月 7 日, 中国证监会对公司非公开发行不超过 15,900,288 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金进行了核准 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司完成募集配套资金非公开发行股票事宜, 华光股份 2016 年员工持股计划持有上市公司股票 8,556,719 股, 占总股本的 1.53% 具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关联人 中设国联无锡新 能源发展有限公 司 注 无锡益多环保热 电有限公司 关联交易类别 关联交易定价原则 2017 年度预计 ( 万元 ) 32 / 147 占同类业务比例 ( %) 2017 年 1-6 月累计发生 ( 万元 ) 工程服务市场价 20, , 销售煤炭市场价 5, , 工程服务市场价 20, 占同类业务比例 ( %) 无锡蓝天燃机热采购蒸汽市场价 5, 公司于 2017 年 4 月 25 日公告了临 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

33 电有限公司合计 / 50,000 / 4, / 注 : 本项关联交易为华光电站向中设国联提供光伏电站工程与服务, 关联交易金额含与中设国联控股及全资子公司形成的关联交易 国联财务有限责任公司向本公司及控股子公司提供资金结算 授信融资 资金管理 银行承兑汇票贴现等金融服务, 综合授信额度不超过 35 亿元人民币 有效期 :2017 年度截至 2017 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司存放在财务公司的银行存款余额 76, 万元, 为公司开具银行承兑汇票余额 15, 万元 公司于 2017 年 4 月 25 日公告了临 公司与国联财务有限责任公司续签 < 融服务协议 > 关联交易公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 报告期内, 公司实施完成向无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司发行股份方式吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司, 向锡洲国际有限公司 锡联国际投资有限公司支付现金购买资产并向无锡国联金融投资集团有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划两名特定投资者募集配套资金的事项 公司于 2017 年 6 月 28 日公告了 华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 ; 公司于 2017 年 7 月 4 日公告了 华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 33 / 147

34 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 (2) 承包情况 34 / 147

35 (3) 租赁情况 单位 : 元 币种 : 人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 国联物业 华光股份 办公场所 2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 -10, 按照公平 等价 公正 合理的原则由双方协商确定 很小 是 母公司的控股子公司 2 担保情况 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 9,130 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 9,130 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 9,130 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.04 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供 0 的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明上述对子公司的担保事项, 已于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站公告, 详见 关于为子公司提供担保的公告 ( 公告编号 : 临 ) 3 其他重大合同 公司于 2016 年 10 月 10 日发布公告, 公司与中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司和中国电力工程顾问集团国际工程有限公司组成的联合体签订了 越南海阳 2 600MW 燃煤电厂 35 / 147

36 工程锅炉设备订货合同, 合同金额为人民币 亿元 详见上海证券交易所网站 ( 截至本报告披露日, 该项目已逐步开始投产 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 十四 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 公司子公司无锡惠联热电有限公司 无锡惠联垃圾热电有限公司及无锡友联热电股份有限公司被列为无锡市重点排污单位 1 单位: 无锡友联热电股份有限公司 污染物名称 排污口名称 排放口数量 氮氧化物 排放限 折算浓 排放总 核定的 是否 值 度 量 (kg) 排放总 超标 (mg/m³) (mg/m³) 量 (kg) 排放 执行的污染物排放标准 , ,000 否 GB 二氧化硫 , ,000 否 11 中表 2 大烟囱 2 气污染物特烟尘 ,020 21,600 否别排放限值防治污染设施的建设和运行情况说明 :2016 年 1 月 19 日友联热电锅炉烟气超低排放项目通过无锡市环保局环保竣工验收, 烟气排放可稳定达到超低排放标准 ( 在基准氧含量 6% 条件下, 烟尘 5mg/m3,SO2 35mg/m3,NOX 50mg/m3 ) 2 单位 : 无锡惠联热电有限公司 污染物名称 排污口名称 排放口数量 氮氧化物 排放限 折算浓 排放总 核定的 是否 值 度 量 (kg) 排放总 超标 (mg/m³) (mg/m³) 量 (kg) 排放 执行的污染物排放标准 , ,000 否 GB 二氧化硫 , ,800 否 11 表 2 大气烟囱 3 污染物特别烟尘 ,000 55,800 否排放限值防治污染设施的建设和运行情况说明 : 无锡惠联热电 1# 2# 6# 锅炉脱硝项目 烟气处理提标技术改造项目 2014 年 6 月 30 日通过无锡市惠山区环保局验收, 烟气处理设施运行投运率达到 100%; 6# 锅炉 2017 年 5 月 28 日停运实施超低排放改造 36 / 147

37 3 单位 : 无锡惠联垃圾热电有限公司 排污污染物名排放口口名称数量称氮氧化物 排放限值 折算浓度 排放总 (mg/m³) (mg/m³) 量 (kg) 核定的排放总量 (kg) , ,120 否 二氧化硫 烟囱 ,000 97,640 否 烟尘 ,000 76,980 否 是否 执行的污 超标 染物排放 排放 标准 GB 防治污染设施的建设和运行情况说明 : 无锡惠联垃圾热电烟气处理提标技术改造项目 2016 年 7 月 6 日通过无锡市惠山区环保局验收, 烟气处理设施运行投运率达到 100% 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 37 / 147

38 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股 单位 : 股 一 有限售条件股份 418,896, ,896, ,896, 国家持股 2 国有法人持股 410,340, ,340, ,340, 其他内资持股 8,556,719 8,556,719 8,556, 其中 : 境内非国有法人持股 8,556,719 8,556,719 8,556, 外资持股 境内自然人持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 256,000, ,504, ,504, ,495, 人民币普通股 256,000, ,504, ,504, ,495, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 256,000, ,392, ,392, ,392, 其他 小计 数量 比例 (%) 38 / 147

39 2 股份变动情况说明 2017 年 2 月 8 日, 公司领取中国证监会下发的 关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合 并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ), 核准无 锡华光锅炉股份有限公司以新增 403,403,598 股股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司, 核 准公司非公开发行不超过 15,900,288 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请, 公司于 2017 年 6 月 26 日完成向无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司发行 403,403,598 股股份的登记用于吸收合 并无锡国联环保能源集团有限公司, 同时无锡国联环保能源集团有限公司持有公司 115,504,522 股股份注销 公司于 2017 年 6 月 30 日完成向华光股份 2016 年员工持股计划 无锡国联金融投资 集团有限公司 2 名特定投资者非公开发行股份合计 15,493,135 股的股份登记 公司股本由 256,000,000 股增至 559,392,211 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 报告期内, 公司重大资产重组完成换股吸收合并, 同时非公开发行股份, 股份总数由 256,000,000 股变更为 559,392,211 股 根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报了基本每 股收益和每股净资产 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 单位 : 股 解除限售日期 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有非公开 2020 年 ,403, ,403,598 限公司发行月 27 日无锡华光锅炉股份有限公非公开 2020 年 ,556,719 8,556,719 司 年员工持股计划发行月 1 日无锡国联金融投资集团有非公开 2020 年 ,936,416 6,936,416 限公司发行月 1 日合计 ,896, ,896,733 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 21,819 注 如分拆信用担保户后的合并总户数为 : 截止报告期末普通股股东总数为 23,027 户 39 / 147

40 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 40 / 147 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数状态量 单位 : 股 股东性质 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有 403,403, 国有法 403,403, ,403, 无 0 限公司 598 人 无锡华光锅炉股份有限公司 8,556,71 8,556,719 8,556, 年员工持股计划 9 无 0 其他 无锡国联金融投资集团有限 6,936,41 国有法 6,936,416 6,936, 无 0 公司 6 人 中国工商银行股份有限公司 银河现代服务主题灵活配 2,000,000 2,000, 无 0 未知 置混合型证券投资基金 浙江纳尔企业管理咨询有限公司 -6,000 1,831, 无 0 未知 陈荣仁 -228,996 1,277, 无 0 境内自然人 徐兵 365,000 1,235, 无 0 境内自然人 杨润洁 0 1,123, 无 0 境内自然人 史亚洲 100,000 1,011, 无 0 境内自然人 李文英 -284, , 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国工商银行股份有限公司 - 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 浙江纳尔企业管理咨询有限公司 1,831,000 人民币普通股 1,831,000 陈荣仁 1,277,104 人民币普通股 1,277,104 徐兵 1,235,000 人民币普通股 1,235,000 杨润洁 1,123,400 人民币普通股 1,123,400 史亚洲 1,011,510 人民币普通股 1,011,510 李文英 990,000 人民币普通股 990,000 刘宗胜 880,000 人民币普通股 880,000 朱建强 878,586 人民币普通股 878,586 中国农业银行股份有限公司 - 银河稳健证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 800,000 人民币普通股 800,000 无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公 司, 除此之外, 公司未知股东之间是否存在关联关系或属 于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一 致行动人

41 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 无锡市国联发展 ( 集团 ) 1 有限公司无锡华光锅炉股份有限公 2 司 年员工持股计划无锡国联金融投资集团有 3 限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 持有的有限售条件股份数量 403,403,598 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交易时间市交易股份数量 2020 年 6 月 27 0 日 8,556, 年 7 月 1 日 0 6,936, 年 7 月 1 日 0 单位 : 股 限售条件 自 2017 年 6 月 26 日起 36 个月不得转让自 2017 年 6 月 30 日起 36 个月不得转让自 2017 年 6 月 30 日起 36 个月不得转让 无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公司 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 新控股股东名称 变更日期 指定网站查询索引及日期 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 2017 年 6 月 26 日报告期内, 公司实施完成向国联集团发行股份吸收合并国联环保, 原实际控制人国联集团成为公司直接控股股东及实际控制人 详见 2017 年 6 月 28 日披露的 华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 41 / 147

42 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 三 其他说明 第九节 公司债券相关情况 42 / 147

43 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 1,563,729, ,801,609, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 4 156,352, ,498, 应收账款 七 5 2,157,661, ,539,845, 预付款项 七 6 641,163, ,904, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 七 7 4,230, 应收股利 七 8 218,095, 其他应收款 七 9 73,298, ,736, 买入返售金融资产存货 七 ,950, ,076, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 ,755, ,222, 流动资产合计 5,870,236, ,004,894, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 ,427, ,754, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 七 17 1,053,331, ,135,973, 投资性房地产固定资产 七 19 1,832,262, ,920,896, 在建工程 七 20 79,392, ,382, 工程物资固定资产清理 七 , 生产性生物资产油气资产无形资产 七 ,096, ,729, / 147

44 开发支出商誉 七 27 22,972, ,972, 长期待摊费用 七 28 51,101, ,913, 递延所得税资产 七 29 78,498, ,481, 其他非流动资产 七 30 47,500, ,700, 非流动资产合计 3,975,399, ,085,805, 资产总计 9,845,636, ,090,699, 流动负债 : 短期借款 七 ,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,664, ,404, 应付账款 七 35 2,114,191, ,045,536, 预收款项 七 ,133, ,952, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 37 45,677, ,083, 应交税费 七 38 28,694, ,067, 应付利息 七 , , 应付股利 七 40 84,776, ,776, 其他应付款 七 ,188, ,186, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 七 43 71,000, 其他流动负债流动负债合计 4,868,942, ,408,665, 非流动负债 : 长期借款 七 45 21,454, ,818, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 七 50 18,818, ,509, 递延收益 七 51 56,858, ,921, 递延所得税负债 5,492, ,859, 其他非流动负债 七 52 46,720, ,338, 非流动负债合计 149,343, ,448, 负债合计 5,018,286, ,545,113, 所有者权益 44 / 147

45 股本 七 ,392, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,081, ,363, 减 : 库存股其他综合收益 七 57 65,182, ,107, 专项储备盈余公积 七 ,389, ,389, 一般风险准备未分配利润 七 60 3,378,477, ,124,563, 归属于母公司所有者权益合计 4,470,522, ,207,424, 少数股东权益 356,827, ,160, 所有者权益合计 4,827,349, ,545,585, 负债和所有者权益总计 9,845,636, ,090,699, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 无锡华光锅炉股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,006,373, ,118, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 98,997, ,107, 应收账款 十七 1 1,019,413, ,753, 预付款项 99,017, ,415, 应收利息 4,230, 应收股利 382,345, ,550, 其他应收款 十七 2 35,020, ,194, 存货 550,863, ,826, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,750, 其他流动资产 580,652, ,037, 流动资产合计 3,776,914, ,743,752, 非流动资产 : 可供出售金融资产 623,427, ,497, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 1,949,439, ,644, 投资性房地产 21,321, ,894, 固定资产 152,589, ,489, 在建工程 570, , / 147

46 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 74,561, ,163, 开发支出商誉长期待摊费用 4,918, ,063, 递延所得税资产 17,291, ,908, 其他非流动资产 22,750, 非流动资产合计 2,844,118, ,729, 资产总计 6,621,033, ,472,481, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 453,869, ,008, 应付账款 887,638, ,979, 预收款项 744,977, ,064, 应付职工薪酬 11,499, ,000, 应交税费 1,122, ,476, 应付利息应付股利其他应付款 204,550, ,853, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,303,657, ,993,382, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 25,110, ,313, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 25,110, ,313, 负债合计 2,328,768, ,019,696, 所有者权益 : 股本 559,392, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 46 / 147

47 资本公积 2,500,939, ,832, 减 : 库存股其他综合收益 62,812, ,940, 专项储备盈余公积 178,894, ,894, 未分配利润 990,226, ,117, 所有者权益合计 4,292,264, ,452,784, 负债和所有者权益总计 6,621,033, ,472,481, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并利润表 2017 年 1 6 月 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 七 61 2,560,778, ,976,840, 其中 : 营业收入 七 61 2,560,778, ,976,840, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,466,153, ,840,656, 其中 : 营业成本 七 61 2,163,261, ,546,967, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 62 13,678, ,236, 销售费用 七 63 32,813, ,090, 管理费用 七 ,500, ,530, 财务费用 七 65-5,419, , 资产减值损失 七 66 39,319, ,030, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 七 67-24, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 ,580, ,523, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 35,526, ,967, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 3,963, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 288,169, ,682, 加 : 营业外收入 七 69 16,099, ,320, 其中 : 非流动资产处置利得 35, , 减 : 营业外支出 七 70 1,768, ,378, 其中 : 非流动资产处置损失 39, ,944, / 147

48 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 302,500, ,624, 减 : 所得税费用 七 71 29,921, ,503, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 272,579, ,121, 归属于母公司所有者的净利润 253,913, ,835, 少数股东损益 18,666, ,286, 六 其他综合收益的税后净额 -924, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -924, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -924, , 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重 203, , 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 -1,128, , 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 七 ,654, ,723, 归属于母公司所有者的综合收益总额 252,988, ,437, 归属于少数股东的综合收益总额 18,666, ,286, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :22,183, 元, 上期被 合并方实现的净利润为 :327,081, 元 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司利润表 2017 年 1 6 月 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 877,284, ,981, 减 : 营业成本 十七 4 736,682, ,768, 税金及附加 2,946, ,590, 销售费用 27,229, ,984, 管理费用 116,688, ,611, / 147

49 财务费用 -11,692, ,194, 资产减值损失 4,599, ,500, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 189,019, ,005, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 30,556, ,347, 收益 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 189,850, ,726, 加 : 营业外收入 3,808, ,450, 其中 : 非流动资产处置利得 2, 减 : 营业外支出 -346, , 其中 : 非流动资产处置损失 26, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 194,004, ,123, 减 : 所得税费用 3,896, ,253, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 190,108, ,869, 五 其他综合收益的税后净额 -1,128, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -1,128, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 -1,128, 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 188,980, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 合并现金流量表 2017 年 1 6 月 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,997,063, ,077,733, / 147

50 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,649, ,032, 收到其他与经营活动有关的现金 七 ,237, ,142, (1) 经营活动现金流入小计 2,176,951, ,771,908, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,803,370, ,607,556, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 247,540, ,943, 支付的各项税费 118,095, ,033, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,759, ,632, (2) 经营活动现金流出小计 2,432,765, ,563,165, 经营活动产生的现金流量净额 -255,814, ,743, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 179,498, 取得投资收益收到的现金 59,716, ,755, 处置固定资产 无形资产和其他长 634, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七 73 36,500, ,796, (3) 投资活动现金流入小计 96,850, ,162, 购建固定资产 无形资产和其他长 273,684, ,740, 期资产支付的现金 投资支付的现金 5,384, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 七 74 (2) 支付其他与投资活动有关的现金 七 ,500, ,500, (4) 投资活动现金流出小计 395,569, ,240, 投资活动产生的现金流量净额 -298,718, ,921, 三 筹资活动产生的现金流量 : 50 / 147

51 吸收投资收到的现金 199,330, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 485,000, ,609, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七 73 (5) 31,500, 筹资活动现金流入小计 684,330, ,109, 偿还债务支付的现金 474,584, ,694, 分配股利 利润或偿付利息支付的 9,736, ,835, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 484,321, ,529, 筹资活动产生的现金流量净额 200,009, ,420, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -233, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 七 ,757, ,245, (1) 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,445,072, ,567,083, 六 期末现金及现金等价物余额 七 74 (1) 1,090,314, ,751,328, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 母公司现金流量表 2017 年 1 6 月 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 751,866, ,089, 收到的税费返还 2,457, 收到其他与经营活动有关的现金 32,509, ,289, 经营活动现金流入小计 786,833, ,379, 购买商品 接受劳务支付的现金 567,870, ,963, 支付给职工以及为职工支付的现金 104,509, ,619, 支付的各项税费 36,387, ,256, 支付其他与经营活动有关的现金 93,216, ,160, 经营活动现金流出小计 801,984, ,000, 经营活动产生的现金流量净额 -15,150, ,379, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 72,000, ,956, 取得投资收益收到的现金 64,125, ,650, 处置固定资产 无形资产和其他长 2, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 51 / 147

52 收到其他与投资活动有关的现金 372,960, ,000, 投资活动现金流入小计 509,087, ,607, 购建固定资产 无形资产和其他长 5,256, ,294, 期资产支付的现金 投资支付的现金 598,384, ,100, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 90,000, 投资活动现金流出小计 603,640, ,394, 投资活动产生的现金流量净额 -94,552, ,212, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 199,330, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 199,330, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 199,330, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -65, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 89,560, ,592, 加 : 期初现金及现金等价物余额 600,393, ,560, 六 期末现金及现金等价物余额 689,954, ,152, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 52 / 147

53 合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 本期 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 一 上年期末余额 256,000, ,363, ,107, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 256,000, 565,363, 66,107, 三 本期增减变动金额 ( 减 303,392, -293, ,974 少以 - 号填列 ) , ( 一 ) 综合收益总额 -924, ( 二 ) 所有者投入和减少资 15,493,1-5,412,4 本 股东投入的普通股 15,493,1 183,837, 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 -189,250, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 分配 专项储备 盈余公积 195,389, ,389, 一般风险准备 未分配利润 3,124,56 3, ,124,56 3, ,913, ,913, 少数股东权益 338,160, ,160, ,666, ,666, 所有者权益合计 4,545,585, ,545,585, ,764, ,654, ,080, ,330, ,250, / 147

54 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 287,899, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 287,899, ,899, ,899, ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2,063, 本期使用 2,063, ( 六 ) 其他 29,103.3 四 本期期末余额 559,392, ,081, ,182, ,389, ,378,47 7, ,827, ,063, ,063, , ,827,349, 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 一 上年期末余额 256,000, ,559, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 413,055, 其他 二 本年期初余额 256,000, 502,615, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,000, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 54 / 147 其他综合收益 2,183, ,183, , 专项储备 盈余公积 182,399, ,399, 一般风险准备 未分配利润 924,620, ,304,34 0, ,228,96 1, ,355, 少数股东权益 208,633, ,308, ,942, ,994, 所有者权益合计 1,661,213, ,764,887, ,426,101, ,747,

55 ( 一 ) 综合收益总额 -397, ,835, 28,286, ( 二 ) 所有者投入和减少 39,000,0 资本 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 39,000, ( 三 ) 利润分配 -35,280, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -34,903,31 分配 其他 -377, ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 -688,190 四 本期期末余额 256,000, ,615, ,785, ,399, , ,916,60 5, ,947, ,723, ,000, ,000, ,280, ,903, , ,190, ,145,354, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 55 / 147

56 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 资本公积 56 / 147 本期 减 : 库存股 其他综合收益 一 上年期末余额 256,000, ,832, ,940, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 256,000,00 153,832,13 63,940, 三 本期增减变动金额 ( 减 303,392,21 2,347,107, -1,128,017 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -1,128, ( 二 ) 所有者投入和减少资 15,493, ,593,334 本 股东投入的普通股 15,493, ,837, 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 -145,244, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 287,899,07-287,899, 专项储备 盈余公积 178,894, ,894, 单位 : 元 未分配利润 800,117, ,117, ,108, ,108, 币种 : 人民币 所有者权益合计 1,452,784, ,452,784, ,839,479, ,980, ,086, ,330, ,244,

57 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 287,899, ,899, ( 六 ) 其他 2,596,413, 四 本期期末余额 559,392,21 2,500,939, ,812, ,764, ,764, ,894, ,226, ,764, ,764, ,596,413, ,292,264, 项目其他权益工具其他综合未分配利股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润 一 上年期末余额 256,000,00 153,832,13 165,905,4 719,052, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 256,000,00 153,832,13 165,905,4 719,052, 三 本期增减变动金额 ( 减 104,869,7 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 104,869, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 57 / 147 上期 所有者权益合计 1,294,790, ,294,790, ,869, ,869,

58 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 256,000, ,832, ,905, ,922, ,399,660, 法定代表人 : 蒋志坚主管会计工作负责人 : 沈解忠会计机构负责人 : 周建伟 58 / 147

59 三 公司基本情况 1. 公司概况 无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 经江苏省人民政府苏政复 (2000) 241 号文批复同意, 由无锡水星集团有限公司 ( 现更名为无锡国联环保能源集团有限公司, 以下 简称 国联环保 ) 联合其他五家社会法人共同发起设立 国联环保以其下属的全资企业无锡锅炉 厂的经营性净资产 ( 按评估确认的价值 11, 万元人民币 ) 经江苏省财政厅苏财办 [2000] 号文批准, 折为国有法人股 8940 万股, 其他五家社会法人出资人民币 1, 万元折为社会 法人股 1060 万股 本公司注册资本为 1 亿元人民币, 于 2000 年 12 月 26 日在江苏省工商行政管 理局注册成立 根据中国证券监督管理委员会证监发行字 [2003]68 号文核准,2003 年 7 月, 本公司向社会公 开发行人民币普通股 60,000,000 股, 每股面值 1 元, 发行价格每股 4.92 元 2003 年 7 月 21 日, 本公司股票在上海证券交易所挂牌上市, 股票代码 , 股票简称 华光股份 2005 年 7 月, 本公司用资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股股份, 转增后股本总额为 256,000,000 股 根据 2006 年 5 月 15 日召开的股权分置改革股东大会决议, 本公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股 支付 2.8 股对价以获取流通权 2017 年 3 月 30 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]185 号 关于核准无锡华光锅 炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复 的核准, 本公 司向国联环保股东无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 国联集团 ) 发行股份以吸收合 并无锡国联环保能源集团有限公司, 本公司成为存续公司, 承继及承接无锡国联环保能源集团有 限公司的所有资产 负债 权利 义务 业务 责任等 本公司向国联集团发行人民币普通股 403,403,598 股, 每股面值 1 元, 购买资产每股发行价为人民币 元 ; 同时, 本公司将无锡国 联环保能源集团有限公司持有的本公司股本 115,504, 元予以注销, 注销后股本总额为 543,899,076 股 2017 年 6 月 30 日, 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]185 号 关于核准无锡华光 锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复 的核准, 本 公司向社会非公开发行人民币普通股 (A 股 )15,493, 股, 股票面值为人民币 1 元, 溢价发 行, 发行价为每股人民币 元, 发行完成后股本总额为 559,392,211 股 本公司注册资本为 559,392, 元, 企业统一社会信用代码为 Q 本公司属制造行业, 经营范围 ( 企业法人营业执照规定的经营范围 ) 主要包括 : 电站锅炉 工业锅炉 锅炉辅机 水处理设备 压力容器的设计研发 技术咨询 技术服务 制造 销售 ; 烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发 技术咨询 技术服务 制造 销售 安装 ; 金属材料 机械 配件的销售 ; 环保工程技术咨询 技术服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ( 三级 );I 级锅炉 ( 参 59 / 147

60 数不限 ) 安装 改造 维修 ; 房屋租赁 ; 起重机械安装 维修 ( 凭有效资质证书经营 ); 煤炭的销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 本公司注册及总部地址为江苏省无锡市城南路 3 号 本财务报告于 2017 年 8 月 24 日经公司第六届董事会第十三次会议批准报出 本财务报表附注中, 除非另有说明, 以下公司名称简称如下 : 公司名称无锡市人民政府国有资产监督管理委员会江苏资产管理有限公司无锡惠联垃圾热电有限公司无锡惠联热电有限公司无锡国联环保科技股份有限公司南京江宁国联环保科技有限公司常州锡联环保科技有限公司淮安国联环保科技有限公司无锡新联热力有限公司无锡华光锅炉运业有限公司无锡华光工业锅炉有限公司无锡华光动力管道有限公司无锡华光新动力环保科技有限公司无锡国联华光电站工程有限公司无锡友联热电股份有限公司西安大唐电力设计研究院有限公司无锡华光电力燃料有限公司江阴周北热电有限公司无锡国联华丰节能技术有限公司无锡惠联科轮环保技术发展有限公司江阴热电有限公司江阴益达能源商贸有限公司高佳太阳能股份有限公司无锡丰晟科技有限公司无锡蓝天燃机热电有限公司国联财务有限责任公司无锡译氏照明科技有限公司北京华创投资管理有限公司无锡市政设计研究院有限公司国联信托有限责任公司江苏利港电力有限公司江阴利港发电股份有限公司约克 ( 无锡 ) 空调冷冻设备公司 公司简称无锡国资委江苏资产惠联垃圾惠联热电国联环科南京环保锡联环保淮安环保新联热力华光运业华光工锅动力管道华光新动力华光电站友联热电西安大唐华光电燃周北热电华丰节能科轮环保江阴热电江阴益达高佳太阳能丰晟科技蓝天热电国联财务译氏照明华创投资市政设计院国联信托利港电力利港发电约克空调 60 / 147