重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2

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耻汪
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1 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券半年度报告 (2017 年 ) 二〇一七年八月 1

2 重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2

3 重大风险提示投资者在评价和购买本次债券时, 应认真考虑各项可能对本次债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中风险因素等有关章节内容截至 2017 年 6 月末, 发行人面临的风险因素除下述风险外与募集说明书中第二节风险因素没有重大变化截至 2017 年 6 月末, 发行人对外担保余额为 1,379, 万元, 同比增加 29.38%, 其中为商品房承购人提供的阶段性连带担保余额为 865, 万元, 为非合并范围的关联方提供的担保余额为 513, 万元, 对外担保规模较大其中发行人为商品房承购人提供的担保属于房地产行业惯例, 根据中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押贷款担保发行人目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保, 担保期限自按揭银行放款之日起至购房者办妥房地产证之日止如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任, 发行人有权收回已售出的楼房, 因此该种担保一般不会给发行人造成实际损失发行人为非合并范围的关联方提供的担保均系公司的关联企业, 被担保企业开发项目均位于上海杭州等一二线城市, 合同销售情况良好, 预计可获得稳定的现金流入, 发行人代偿的风险较小, 但如果对外担保规模进一步扩大或被担保企业的经营状况资产状况及支付能力发生负面变化, 可能导致发行人面临一定的代偿风险 3

4 目录重要提示...2 重大风险提示...3 释义...6 第一节公司及相关中介机构简介...8 一公司基本信息...8 二信息披露负责人...8 三信息披露网址及置备地...8 四报告期内控股股东实际控制人董事监事高级管理人员变更情况...9 五中介机构情况...9 六中介机构变更情况...10 第二节公司债券事项...10 一债券基本信息...10 二募集资金使用情况...12 三资信评级情况...13 四报告期内增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况...14 五持有人会议召开情况...15 六受托管理人履职情况...15 第三节财务和资产情况...16 一是否被会计师事务所出具非标准审计报告...16 二会计政策会计估计变更或重大会计差错更正...16 三主要会计数据和财务指标...16 四主要资产和负债变动情况...17 五逾期未偿还债务...18 六权利受限资产情况...18 七其他债券和债务融资工具的付息兑付情况...18 八对外担保的增减变动情况...19 九银行授信情况及偿还银行贷款情况...20 第四节业务和公司治理情况...21 一公司业务情况...21 二公司主要经营情况...21 三严重违约情况...23 四公司独立性情况...23 五非经营性往来占款或资金拆借情况...23 六公司治理内部控制情况...24 第五节重大事项...24 一关于重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项...24 二关于破产相关事项...24 三关于司法机关调查事项...24 四其他重大事项的信息披露情况...25 第六节发行人认为应当披露的其他事项...26 第七节备查文件目录...27 附件审计报告财务报表及附注...29 母公司资产负债表...31 合并利润表...33 母公司利润表...34 合并现金流量表...34 母公司现金流量表...36 合并所有者权益变动表

5 母公司所有者权益变动表...41 担保人财务报表

6 释义发行人公司本公司禹洲鸿图指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司禹洲地产指注册在英属开曼群岛的禹洲地产股份有限公司 ( YuZhou Properties Company Limited), 香港联合交易所有限公司上市公司, 股票代码为 HK 本次债券 15 禹洲 01 指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 15 禹地产指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年非公开发行公司债券 16 禹地产指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书募集说明书厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开指本募集说明书发行公司债券募集说明书 ( 第一期 ) 承销商债券受托管理人东兴证券指东兴证券股份有限公司审计机构会计师事务所指致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师事务所指北京市通商律师事务所东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者公司章程指厦门禹洲鸿图地产开发有限公司章程债券受托管理协议指发行人与债券受托管理人签署的厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管理协议厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理协议报告期指 2017 年 1-6 月工作日指中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日 ( 不包括法定节假日 ) 法定节假日指中华人民共和国的法定及政府法定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 公司法指中华人民共和国公司法元千元万元亿元指如无特别说明, 指人民币元千元万元亿元土地储备指房地产拟开发项目及在建项目中未竣工入伙的规划建筑面积一线城市指北京上海广州深圳成都杭州武汉重庆南京天津苏州西安长沙沈阳青岛郑州大连东莞宁波 6

7 二线城市指厦门福州无锡合肥昆明哈尔滨济南佛山长春温州石家庄南宁常州泉州南昌贵阳太原烟台嘉兴南通金华珠海惠州徐州海口乌鲁木齐绍兴中山台州兰州海西经济区海西指海峡西岸经济区的简称, 指福建为主体, 面对台湾, 依托福州厦门泉州温州汕头五大城市所形成的区域经济共同体中维浙江指中维地产浙江有限公司厦门禹联泰指厦门禹联泰房地产开发有限公司合肥舜洲指合肥舜洲置业有限公司 7

8 第一节公司及相关中介机构简介一公司基本信息中文名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司中文简称禹洲鸿图外文名称 ( 如有 ) 无外文缩写 ( 如有 ) 无法定代表人林彬煌注册地址厦门市海沧翁角路 616 号 306 室办公地址上海市浦东新区金港路 299 号 25 楼邮政编码公司网址电子信箱 chenc@xmyuzhou.com.cn 二信息披露负责人姓名陈超联系地址上海市浦东新区金港路 299 号 25 楼电话传真电子信箱 chenc@xmyuzhou.com.cn 三信息披露网址及置备地登载半年度报告的交易场所网站网址半年度报告备置地 1 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司地址 : 上海市浦东新区金港路 299 号 25 楼 2 东兴证券股份有限公司地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦层 8

9 四报告期内控股股东实际控制人董事监事高级管理人员变更情况 ( 一 ) 报告期内控股股东实际控制人的变更情况报告期内公司控股股东实际控制人未发生变更, 控股股东实际控制人具体信息与 2016 年年度报告披露情况未发生变化 ( 二 ) 报告期内董事监事高级管理人员的变更情况适用不适用报告期内, 经发行人股东禹洲地产决定, 林龙智先生不再担任公司法定代表人董事长, 委任林彬煌先生担任法定代表人董事长职务, 任期为三年同时, 经发行人董事会审议通过, 免去林龙智先生总经理职务, 聘任林彬煌先生作为公司的总经理, 任期为三年本次人事变动已于 2017 年 3 月 21 日完成并于厦门市工商局备案林彬煌先生,1989 年生, 本科学历, 厦门大学 EDP, 拥有 5 年公司管理及房地产开发投资经验, 曾任禹洲地产 ( 泉州 ) 有限公司执行董事上海康泰房地产开发有限公司执行董事, 现任公司董事长及总经理, 兼任厦门贵丰房地产开发有限公司监事厦门舜洲房地产开发有限公司监事等职务五中介机构情况债券代码 : SH 债券简称 :15 禹洲 01 ( 一 ) 会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层签字会计师 ( 如有 ) 黄印强余道前 ( 二 ) 受托管理人名称东兴证券股份有限公司北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 办公地址 15 层联系人陈焕黄旭东联系电话 ( 三 ) 资信评级机构名称办公地址东方金诚国际信用评估有限公司北京市新城区德胜门外大街 83 号 701 室 ( 德胜园区 ) 债券代码 : SH 债券简称 :15 禹地产 ( 一 ) 会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 9

10 签字会计师 ( 如有 ) 黄印强余道前 ( 二 ) 受托管理人名称东兴证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座层联系人陈焕黄旭东联系电话 ( 三 ) 资信评级机构名称办公地址无无债券代码 : SZ 债券简称 :16 禹地产 ( 一 ) 会计师事务所名称致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层签字会计师 ( 如有 ) 黄印强余道前 ( 二 ) 受托管理人名称东兴证券股份有限公司北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 办公地址 15 层联系人陈焕黄旭东联系电话 ( 三 ) 资信评级机构名称办公地址无无六中介机构变更情况适用不适用第二节公司债券事项一债券基本信息单位 : 亿元币种 : 人民币 1 债券代码 SH 2 债券简称 15 禹洲 01 3 债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司 10

11 债券 ( 第一期 ) 4 发行日 2015 年 12 月 7 日 5 到期日 2020 年 12 月 6 日 6 债券余额利率(%) 还本付息方式每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 9 上市或转让场所上交所 10 投资者适当性安排面向合格投资者 11 报告期内付息兑付情况发行人已于 2016 年 12 月 7 日支付第 1 个计息年度利息 15, 万元 15 禹洲 01 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和 12 特殊条款的触发及执行情况投资者回售选择权截至 2017 年 6 月末,15 禹洲 01 未有触发特殊条款的情形 1 债券代码 SH 2 债券简称 15 禹地产 3 债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年非公开发行公司债券 4 发行日 2015 年 10 月 15 日 5 到期日 2018 年 10 月 14 日 6 债券余额利率(%) 还本付息方式每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 9 上市或转让场所上交所 10 投资者适当性安排面向合格投资者 11 报告期内付息兑付情况发行人已于 2016 年 10 月 15 日支付第 1 个计息年度利息 13, 万元 15 禹地产附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投 12 特殊条款的触发及执行情况资者回售选择权截至 2017 年 6 月末,15 禹地产未有触发特殊条款的情形 1 债券代码 SZ 2 债券简称 16 禹地产 3 债券名称厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 发行日 2016 年 6 月 8 日 5 到期日 2019 年 6 月 7 日 6 债券余额利率(%) 还本付息方式每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 9 上市或转让场所深交所 10 投资者适当性安排面向合格机构投资者 11 报告期内付息兑付情况发行人已于 2017 年 6 月 8 日支付第 1 个计息年度利息 12, 万元 12 特殊条款的触发及执行情况 16 禹地产附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权截至 2017 年 6 月末,16 禹地产未 11

12 有触发特殊条款的情形二募集资金使用情况单位 : 亿元币种 : 人民币债券代码 : SH 债券简称 15 禹洲 01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常募集资金总额募集资金期末余额 0.00 扣除发行费用后 2.19 亿元用于偿还银行借款募集资金使用情况亿元用于补充流动资金经子公司或部门负责人签字后报计划财务部, 由计划财募集资金使用履行的程序务部审核后, 逐级由财务总监及总经理签字后予以付款偿还金融机构借款补充流动资金, 其中本期公司债券募集说明书承诺的用途使用计募集资金 30 亿元中的 3 亿元用于偿还金融机构借款, 划及其他约定其余 27 亿元用于补充流动资金, 募集资金的具体用途由发行人董事会根据公司财务状况确定是否与约定相一致 * 是履行的募集资金用途变更程序 ( 如有 ) 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致 ( 如有 ) 如有违规使用, 是否已经及时整改 ( 如有 ) 其他需要说明的事项发行人于 2015 年 12 月 15 日召开董事会会议, 根据公司的财务状况及实际资金需求, 将本期债券募集资金分别用于偿还银行借款及补充流动资金, 同时对原约定银行借款偿还规模进行了调整最终, 募集资金偿还银行借款约 2.19 亿元, 补充流动资金亿元是不适用无单位 : 亿元币种 : 人民币债券代码 : SH 债券简称 15 禹地产募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常募集资金总额募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况扣除发行费用后全部用于补充流动资金经子公司或部门负责人签字后报计划财务部, 由计划财募集资金使用履行的程序务部审核后, 逐级由财务总监及总经理签字后予以付款募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定扣除发行费用后用于补充流动资金是否与约定相一致 * 是履行的募集资金用途变更程序 ( 如有 ) 无募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致 ( 如有 ) 不适用如有违规使用, 是否已经及时整不适用 12

13 改 ( 如有 ) 其他需要说明的事项无单位 : 亿元币种 : 人民币债券代码 : SZ 债券简称 16 禹地产募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常募集资金总额募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况扣除发行费用后全部用于补充流动资金经子公司或部门负责人签字后报计划财务部, 由计划财募集资金使用履行的程序务部审核后, 逐级由财务总监及总经理签字后予以付款募集说明书承诺的用途使用计划及其他约定扣除发行费用后用于补充流动资金是否与约定相一致 * 是履行的募集资金用途变更程序 ( 如有 ) 无募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致 ( 如有 ) 不适用如有违规使用, 是否已经及时整改 ( 如有 ) 不适用其他需要说明的事项无三资信评级情况 ( 一 ) 跟踪评级情况适用不适用债券代码 SH 债券简称 15 禹洲 01 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司评级报告出具时间 2017 年 6 月 28 日评级结论 ( 主体 ) AA 评级结论 ( 债项 ) AA 评级展望稳定标识所代表的含义偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低上一次评级结果的对比不变对投资者适当性的影响未对投资者适当性产生影响 ( 二 ) 主体评级差异适用不适用 13

14 四报告期内增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 ( 一 ) 增信机制偿债计划及其他偿债保障措施变更情况适用不适用 ( 二 ) 增信机制偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况变化情况 1 增信机制 (1). 保证担保法人或其他组织保证担保适用不适用自然人保证担保适用不适用保证人情况在本报告期是否发生变化适用不适用保证人是否为发行人控股股东或实际控制人适用不适用 (2). 抵押或质押担保适用不适用 (3). 其他方式增信适用不适用债券代码 : SH SH SZ 债券简称 15 禹洲禹地产 16 禹地产报告期内相关增信措施的变化情况相关变化对债券持有人利益的影响 ( 如有 ) 增信的执行情况 2 偿债计划或其他偿债保障适用不适用报告期内相关增信措施没有发生重大变化截至 2017 年 6 月末, 其他增信措施中的回购主体禹洲地产的经营情况良好 ; 财务状况稳健, 总资产亿元, 净资产亿元,2017 年 1-6 月实现营业收入亿元, 净利润 7.58 亿元, 具有较强的回购履约能力截至 2017 年 6 月末, 尚未发生需由禹洲地产履行债券收购义务的事项无尚未发生需由禹洲地产履行债券收购义务的事项债券代码 : SH SH SZ 债券简称 15 禹洲禹地产 16 禹地产 14

15 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺是否一致与募集说明书的相关承诺不一致的情况 ( 如有 ) 相关变化对债券持有人利益的影响 ( 如有 ) 15 禹洲禹地产 16 禹地产均已完成第 1 个计息年度兑付兑息事项, 偿债安排及偿债保障措施运行良好是无无 3 专项偿债账户设置情况适用不适用债券代码 : SH SH SZ 债券简称 15 禹洲禹地产 16 禹地产账户资金的提取情况发行人严格按照监管协议的约定, 通过专项偿债账户完成了第 1 个计息年度的兑付兑息工作与募集说明书的相关承诺是否一致是与募集说明书的相关承诺不一致的情况 ( 如有 ) 无相关变化对债券持有人利益的影响 ( 如有 ) 无五持有人会议召开情况适用不适用六受托管理人履职情况债券代码 : SH SH SZ 债券简称 15 禹洲禹地产 16 禹地产报告期内, 东兴证券严格按照债券受托管理协议中的约定, 对发行人资信状况募集资金管理运用情况公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定的义务, 积极行使了债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益年 3 月, 发行人的法定代表人董事长及总经理变更为林彬煌先生, 东兴证券已于 2017 年 3 月 23 日披受托管理人履行职责情况露了临时受托管理事务报告 2 东兴证券已于 2017 年 6 月 20 日披露了 15 禹洲禹地产和 16 禹地产公司债券受托管理事务报告 ( 2016 年度 ) 3 东兴证券已于 2017 年 8 月 30 日披露了发行人累计新增对外提供担保超上年末净资产 20% 的临时受托管理事务报告是否存在利益冲突, 及其风否险防范解决机制 15

16 第三节财务和资产情况一是否被会计师事务所出具非标准审计报告半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告是否未经审计上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告是否未经审计二会计政策会计估计变更或重大会计差错更正适用不适用三主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标 ( 包括但不限于 ) 总资产项目本期末上年末 4,251, ,855, 变动比例 (%) 归属母公司股东的净资产 765, , 流动比率速动比率资产负债率 (%) 本期上年同期变动比例 (%) 营业收入 506, , 归属母公司股东的净利润经营活动产生的现金流净额 87, , , , , , EBITDA 121, , EBITDA 利息倍数贷款偿还率 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币原因原因禹洲老城里城上城书院海天广场等项目交房确认收入所致发行人营业收入大幅增加所致发行人于 2017 年上半年购置津南 ( 挂 ) 地块津南 ( 挂 ) 地块南京溧水等地块, 往来款增多所致发行人 2017 年上半年经营情况良好, 利润总额大幅增加发行人 2017 年 1-6 月确认收入金额较多, 导致利润总额较多 16

17 利息偿付率 (%) 四主要资产和负债变动情况项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例 (% ) 流动资产 : 货币资金 657, , 应收账款 3, , 预付款项 341, , , 其他应收款 516, , 存货 1,851,569. 1,832, 其他流动资产 45, , 流动资产合计 3,415,916. 3,095, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2, , 长期股权投资 411, , 单位 : 万元原因币种 : 人民币主要系应收租金尚未回款所致主要系发行人预付的土地款和材料款发行人因禹洲金辉中央花园项目禹洲瑶海 E1601 地块项目天津西青项目等项目开发建设和关联方之间的往来款增多主要系发行人受让厦门瀚洲通讯有限公司持有的合肥舜洲的股权, 进而导致对其的核算变为长期股权投资主要系发行人新增对厦门禹联泰合肥舜洲等多家公司的投资投资性房地产 347, , 固定资产 3, , 在建工程无形资产主要系计提摊销所致长期待摊费用递延所得税资产 71, , 其他非流动资产 - 20, , ,354.1 非流动资产合计资产总计 4,251,489. 3,855, 主要是发行人已实现对昆山富智鼎鑫股权投资企业 ( 有限合伙 ) 的股权受让,2016 年末预付给沿海绿色家园发展 ( 武汉 ) 有限公司的股权款已转为对昆山富智鼎鑫股权投资企业 ( 有限合伙 ) 的股权 17

18 项目流动负债 : 上年末或募集说明书的本期末余额报告期末余额变动比例 (% ) 短期借款 247, 应付账款 269, , 预收款项 1,035, , 应付职工薪酬 , 应交税费 111, , 应付利息 32, , 其他应付款 181, , 一年内到期的非流动负债流动负债合计 192, , ,071, ,811, 非流动负债 : 长期借款 332, , 应付债券 695, , 递延所得税负债 57, , 非流动负债合计 1,086,050. 1,056, 负债合计 88 3,157, ,867, 原因主要系发行人新增对平安信托的短期借款所致主要系发行人发放了应支付的职工薪酬主要系发行人当期新增较多金融机构借款所致发行人支付购买中维浙江股权的款项安徽华筑建设工程有限公司保证金等所致主要系长期借款即将到期转入所致五逾期未偿还债务适用不适用六权利受限资产情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项货币资金 30, 保证金无存货 917, 抵押贷款无投资性房地产 182, 抵押贷款无长期股权投资 80, 质押贷款无合计 1,210, 七其他债券和债务融资工具的付息兑付情况适用不适用 18

19 八对外担保的增减变动情况单位 : 万元币种 : 人民币公司报告期对外担保的增减变动情况 : 截至 2017 年 6 月末, 发行人对外担保余额为 1,379, 万元, 同比增加 29.38%, 其中为商品房承购人提供的阶段性连带担保余额为 865, 万元, 为非合并范围的关联方提供的担保余额为 513, 万元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额 :1,379, 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是否被担保单位名称福州大世界华夏房地产有限公司南京博洲房地产开发有限公司福州泽翔房地产开发有限公司上海泽翔房地产开发有限公司中维地产浙江有限公司为商品房承购人提供的阶段性连带担保注册资本 111, , , , , 主要业务房地产开发商品房销售和出租及相应的物业管理 ; 建材装饰材料代购代销从事 NO.2014G55 地块房地产开发建设经营 ; 园林绿化工程设计施工 ; 室内外装饰工程施工 ; 物业管理房地产开发商品房销售 ; 物业管理 ; 建筑材料 ( 不含危险化学品 ) 的批发零售代购代销在上海市奉贤区南桥新城 15 单元 05A-02A 区域地块内, 从事商品住宅 ( 包括车位 ) 开发房产销售房地产咨询 ; 室内装潢工程 ; 物业管理 ; 机械设备建筑装潢材料五金交电水暖器材的批发进出口佣金代理 ( 拍卖除外 ) 及相关配套服务房地产开发经营, 室内外装饰装潢, 物业管理, 房屋租赁中介服务, 酒店管理资信状况良好良好良好良好良好担保余额 45, , , , , , 担保类型保证担保保证担保质押担保保证担保保证担保质押担保保证担保被担保债务到期时间 2018/ / / / / 5 - 对发行人偿债能力的影响被担保人经营状况良好, 无重大不利影响被担保人经营状况良好, 无重大不利影响被担保人经营状况良好, 无重大不利影响被担保人经营状况良好, 无重大不利影响被担保人经营状况良好, 无重大不利影响此类担保属于行业惯例, 系为商品房承购人提 19

20 被担保单位名称合计注册资本主要业务资信状况担保余额 1,379, 担保类型被担保债务到期时间对发行人偿债能力的影响供的短期过渡性担保, 以便商品房承购人在取得物业所有权证之前能够成功取得银行按揭贷款此类担保持续时间短, 且被担保方非常分散, 因买家出现拖欠款项导致公司承担担保责任的风险很小, 因此对公司的偿债能力不存在重大不利影响九银行授信情况及偿还银行贷款情况单位 : 亿元币种 : 人民币银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况中国银行按时偿还东亚银行 ( 中国 ) 按时偿还工商银行按时偿还光大银行按时偿还华融资产按时偿还建设银行按时偿还民生银行按时偿还宁波银行按时偿还农业银行按时偿还平安信托按时偿还平安银行按时偿还上海银行按时偿还兴业银行按时偿还中德住房储蓄银行按时偿还中建投信托按时偿还 20

21 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况中信银行按时偿还合计第四节业务和公司治理情况一公司业务情况公司从事的主要业务主要产品及其用途经营模式所属行业的发展阶段周期性特点行业地位报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响发行人主营业务为房地产开发业务, 具有多年的房地产项目运营和管理经验发行人的开发项目主要分布在厦门上海南京合肥和泉州等一线二线城市, 至今已成功开发禹洲中央海岸禹洲高尔夫国际社区禹洲尊海等多个项目, 具备较强的综合开发实力发行人已形成较为完整和成熟的房地产开发销售的经营模式发行人首先甄选土地, 选择竞拍目标地块, 或以收购的形式获得土地储备, 之后经过项目设计及规划施工后对外销售, 最终交付房地产项目, 同时提供相应的物业管理服务等售后服务房地产行业是国民经济的支柱产业之一, 与宏观经济发展之间存在较大的关联性过去十余年间, 我国国民经济的持续稳定发展, 城镇化的快速发展, 居民收入水平稳步提升, 推动我国房地产市场快速发展 2016 年下半年, 房地产调控由年初的趋松走向从严, 国家有针对性地推出了因城施策一城一策的调控方针, 针对房价上涨过快的一二线城市, 国家采取较为审慎的价格监控及信贷政策, 抑制炒房需求, 目的为稳定而非打压房地产市场, 房地产市场的价格和销售的增速趋向合理水平另一方面针对三四线城市加速推动去库存政策 2017 年 1-6 月份, 商品房销售面积 74,662 万平方米, 同比增长 16.1%; 商品房销售额 59,152 亿元, 增长 21.5% 总体而言, 我国房地产行业正处于结构性转变的关键时期, 房地产市场将逐步进入规模化经营和差异化发展的新阶段发行人将坚持立足海西, 建树中国的大战略, 积极适应房地产行业的结构性转变, 立足长三角地区的一二线城市以及厦门福州等海西经济区重点城市, 把握主业, 并通过持有核心地段的高品质物业, 获取稳定的租金回报无二公司主要经营情况 ( 一 ) 主要经营数据的增减变动情况项目报告期上年同期单位 : 万元变动比率 (%) 币种 : 人民币原因 21

22 营业收入营业成本项目报告期上年同期 506, , , , 变动比率 (%) 销售费用 7, , 管理费用 6, , 财务费用 5, , 经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额 - 527, , , , , , , 原因禹洲老城里城上城书院海天广场等项目交房确认收入所致禹洲老城里城上城书院海天广场等项目交房确认成本所致发行人于 2017 年上半年购置津南 ( 挂 ) 地块津南 ( 挂 ) 地块南京溧水等地块, 往来款增多所致主要系发行人于 2017 年上半年投资了合肥舜洲厦门禹联泰等多家公司所致主要系发行人银行借款增加所致 ( 二 ) 经营业务构成情况单位 : 万元币种 : 人民币本期上年同期收入占项目收入占比收入成本收入成本比 (% (%) ) 主营业务房地产销售 492, , , , 物业服务 10, , , , 租赁收入 3, , 主营业务小计 506, , , , 其他业务其他业务其他业务小计合计 506, , , , ( 三 ) 其他损益来源情况单位 : 万元币种 : 人民币报告期利润总额 :114, 报告期非经常性损益总额 :11, 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 : 适用不适用 22

23 ( 四 ) 投资状况 1 报告期内新增投资情况报告期内, 发行人新增对外股权投资金额 6.38 亿元, 占上年末净资产的比例为 6.46% 报告期内, 发行人无重大新增投资情况 2 重大股权投资适用不适用 3 重大非股权投资适用不适用三严重违约情况适用不适用四公司独立性情况报告期内, 发行人与控股股东在业务人员资产机构财务等方面不存在不能保证独立性不能保持自主经营能力的情况五非经营性往来占款或资金拆借情况 ( 一 ) 非经营性往来占款和资金拆借报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形 : 是报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 :150, 占合并口径净资产的比例 (%):13.73 是否超过 10%: 是否占款 / 拆借方名称厦门信成立达贸易有限公司杭州舜润贸易有限公司与发行人是否存在关联关系是是存在何种关联关系 ( 如有 ) 受同一母公司控制受同一母公司控制占款金额 67, , 是否占用募集资金否否单位 : 万元形成原因关联方资金拆借关联方资金拆借币种 : 人民币回款安排根据借款协议, 将于 2017 年年内收回根据借款协议, 将于 2017 年年内收回截至本半年度报告出具之日, 该笔款项已全部收回 150,116. 合计公司相关发行人制定了厦门禹洲鸿图地产开发有限公司关联交易决策制度, 同时执 23

24 占款 / 拆借方名称决策程序定价机制债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排 ( 如有 ) 与发行人是否存在关联关系存在何种关联关系 ( 如有 ) 占款金额是否占用募集资金形成原因回款安排行禹洲地产股份有限公司财务管理流程手册中的资金管理事项审批流程对日常资金调拨和使用进行审批管理, 根据资金规模由小到大, 审批权限由业务部门负责人财务总监总经理逐级提升至董事会该类业务定价原则上遵循关联交易定价办法, 遵照公平公正的市场原则进行是发行人在经营中将根据经营需要和监管规定, 尽量减少非经营性往来和资金拆借的情况在债券存续期内, 若发行人新增非经营性的往来款资金拆借等事项, 将严格遵照证监会和上交所的相关规定在定期报告中进行披露 ( 二 ) 违规担保适用不适用六公司治理内部控制情况是否存在违反公司法公司章程规定是否执行募集说明书相关约定或承诺的情况严格按照募集说明书相关约定及承诺执行第五节重大事项一关于重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项适用不适用二关于破产相关事项适用不适用三关于司法机关调查事项适用不适用 24

25 四其他重大事项的信息披露情况 ( 一 ) 公司债券发行与交易管理办法第四十五条重大事项有 / 无发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生无重大变化债券信用评级发生变化无发行人主要资产被查封扣押冻结无发行人发生未能清偿到期债务的违约情况无发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失发行人作出减资合并分立解散的决定保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件有无无无无无临时公告披露日期 2017 年 8 月 30 日最新进展已披露对公司经营情况和偿债能力的影响发行人经营状况稳健盈利情况良好, 各项业务经营情况正常, 新增对外担保对公司生产经营情况和偿债能力不构成任何重大不利影响 ( 二 ) 提交股东大会审议的事项适用不适用报告期内, 经发行人股东厦门禹洲房地产开发有限公司决定, 林龙智先生不再担任公司的法定代表人董事长, 委任林彬煌先生担任公司的法定代表人董事长, 任期三年上述变更已于 2017 年 3 月 23 日披露于上海交易所网站 ( 三 ) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项适用不适用报告期内, 经发行人股东厦门禹洲房地产开发有限公司决定, 林龙智不再担任公司的法定代表人董事长, 委任林彬煌先生担任公司法定代表人董事长且经发行人董事会审议 25

26 通过, 免去林龙智先生的总经理职务, 聘任林彬煌先生为公司的总经理, 任期三年发行人的本次人事变更已于 2017 年 3 月 21 日完成并于厦门市工商局备案上述变更系发行人股东及董事会基于公司整体经营策略的考量而决定的人员调动, 对发行人的日常管理生产经营及偿债能力无重大不利影响, 也不会对发行人董事会决议有效性产生影响本次法定代表人董事长及总经理变更后, 公司治理符合相关法律法规及公司章程的规定上述变更已于 2017 年 3 月 23 日披露于上海交易所网站第六节发行人认为应当披露的其他事项无 26

27 第七节备查文件目录一载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ( 如有 ); 三报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 四按照境内外其他监管机构交易场所等的要求公开披露的半年度报告半年度财务信息 ( 以下无正文 ) 27

28 28

29 附件审计报告财务报表及附注 29

30 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 657, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 3, , 预付款项 341, , 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 516, , 存货 1,851, ,832, 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 45, , 流动资产合计 3,415, ,095, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2, , 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 411, , 投资性房地产 347, , 固定资产 3, , 在建工程无形资产开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用递延所得税资产 71, , 其他非流动资产 - 20, 非流动资产合计 835, , 资产总计 4,251, ,855, 流动负债 : 短期借款 247, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 269, , 预收款项 1,035, , 应付职工薪酬 , 应交税费 111, , 应付利息 32, , 应付股利

31 项目期末余额年初余额其他应付款 181, , 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 192, , 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,071, ,811, 非流动负债 : 长期借款 332, , 应付债券 695, , 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 57, , 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,086, ,056, 负债合计 3,157, ,867, 所有者权益 : 股本 150, , 其他权益工具 - - 资本公积 13, , 减 : 库存股其他综合收益 105, , 专项储备 - - 盈余公积 17, , 一般风险准备 - - 未分配利润 478, , 归属于母公司所有者权益合计 765, , 少数股东权益 327, , 所有者权益合计 1,093, , 负债和所有者权益总计 4,251, ,855, 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 41, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 34, 应收利息 31

32 项目期末余额年初余额应收股利其他应收款 900, ,268, 存货 82, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,059, ,485, 非流动资产 : 可供出售金融资产 , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 552, , 投资性房地产 42, , 固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6, , 其他非流动资产非流动资产合计 601, , 资产总计 1,661, ,004, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 20, , 预收款项 24, , 应付职工薪酬应交税费 19, , 应付利息 31, , 应付股利其他应付款 516, , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 611, , 非流动负债 : 长期借款应付债券 695, , 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 32

33 项目期末余额年初余额递延收益递延所得税负债 5, , 其他非流动负债非流动负债合计 701, , 负债合计 1,312, ,671, 所有者权益 : 股本 150, , 其他权益工具资本公积减 : 库存股其他综合收益 3, , 专项储备 - - 盈余公积 17, , 未分配利润 176, , 所有者权益合计 348, , 负债和所有者权益总计 1,661, ,004, 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超合并利润表 2017 年 1 6 月编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 506, , 其中 : 营业收入 506, , 二营业总成本 407, , 其中 : 营业成本 339, , 税金及附加 46, , 销售费用 7, , 管理费用 6, , 财务费用 5, , 资产减值损失 - - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 114, , 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 114, , 减 : 所得税费用 25, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 89, ,

34 项目本期金额上期金额归属于母公司所有者的净利润 87, , 少数股东损益 1, , 六其他综合收益的税后净额 - - 七综合收益总额 89, , 归属于母公司所有者的综合收益总额 87, , 归属于少数股东的综合收益总额 1, , 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超母公司利润表 2017 年 1 6 月编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 1, , 减 : 营业成本 , 税金及附加 , 销售费用管理费用财务费用 , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15, , 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 15, , 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15, , 五其他综合收益的税后净额六综合收益总额 15, , 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超合并现金流量表 2017 年 1 6 月编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 34

35 项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 623, , 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,218, ,031, 经营活动现金流入小计 5,842, ,711, 购买商品接受劳务支付的现金 601, , 支付给职工以及为职工支付的现金 14, , 支付的各项税费 134, , 支付其他与经营活动有关的现金 5,619, ,086, 经营活动现金流出小计 6,369, ,728, 经营活动产生的现金流量净额 -527, , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 45, 取得投资收益收到的现金 14, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 60, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 101, , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 102, , 投资活动产生的现金流量净额 -42, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 16, , 取得借款收到的现金 533, , 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 549, , 偿还债务支付的现金 182, , 分配股利利润或偿付利息支付的现金 -17, , 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 164, , 筹资活动产生的现金流量净额 385, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -184, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 810, , 六期末现金及现金等价物余额 626, , 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超 35

36 母公司现金流量表 2017 年 1 6 月编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 24, , 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 777, ,302, 经营活动现金流入小计 801, ,310, 购买商品接受劳务支付的现金 36, , 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 2, , 支付其他与经营活动有关的现金 830, ,378, 经营活动现金流出小计 869, ,384, 经营活动产生的现金流量净额 -68, , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 30, 取得投资收益收到的现金 14, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 44, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 113, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 113, 投资活动产生的现金流量净额 -68, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 197, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 197, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 -43, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 -43, 筹资活动产生的现金流量净额 43, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -93, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 135, ,

37 项目本期金额上期金额六期末现金及现金等价物余额 41, , 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超 37

38 编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月本期单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益减 : 库存其他综合专项一般风资本公积盈余公积工具股收益储备险准备未分配利润一上年年末余额 150, , , , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 150, , , , , , , 三本期增减变动金额 ( 106, , , 减少以 - 号填列 ) 2 ( 一 ) 综合收益总额 , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 16, , 所有者投入资本 16, , 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结 38

39 本期项目转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额股本 150, 其他权益工具资本公积 13, 减 : 库存股归属于母公司所有者权益其他综合收益 105, 专项储备盈余公积 17, 一般风险准备未分配利润 478, 少数股东权益 327, 所有者权益合计 1,093, 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益减 : 库存其他综合收专项一般风益合计股本资本公积盈余公积未分配利润工具股益储备险准备 150, , , , ,023.6 一上年年末余额 , , 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 150, , , , ,023.6 二本年年初余额 , , 三本期增减变动金额 ( 8, , ,

40 项目归属于母公司所有者权益上期少数股东权益所有者权益合计其他权益减 : 库存其他综合收专项一般风股本资本公积盈余公积未分配利润工具股益储备险准备减少以 - 号填列 ) 4 18, ( 一 ) 综合收益总额 2, , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 8, , , , , , ,

41 上期项目四本期期末余额股本 150, 其他权益工具资本公积 13, 减 : 库存股归属于母公司所有者权益其他综合收益 96, 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 16, , 少数股东权益 286, 所有者权益合计 875, 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超母公司所有者权益变动表 2017 年 1 6 月编制单位 : 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司单位 : 万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计本期项目其他权益工其他综合收所有者权益股本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积未分配利润具益合计一上年年末余额 150, , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 150, , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 15, , ( 一 ) 综合收益总额 15, , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 41

42 项目 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他股本其他权益工具资本公积减 : 库存股本期其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润四本期期末余额 150, , , , 所有者权益合计 348, 项目股本其他权益工具资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润一上年期末余额 150, , , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年期初余额 150, , , 上期所有者权益合计 319, ,

43 上期项目所有者权益股本其他权益工具资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润合计三本期增减变动金额 ( 减少 - -14, 以 - 号填列 ) 14, ( 一 ) 综合收益总额 -14, , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 150, , , , 法定代表人 : 林彬煌主管会计工作负责人 : 林彬煌会计机构负责人 : 陈超 43

44 担保人财务报表适用不适用 44

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业单位 : 人民币元资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业单位 : 人民币元资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126, 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款

重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2

重要提示公司董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任本公司半年度报告未经审计 2