图 1: 焦煤 - 跨期价差焦煤 9-1 价差 JM JM JM JM JM 图 2

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1 焦煤焦炭周度报告 218 年 8 月 7 日 山西唐山环保焦炭供需持平投机性需求驱动价格上行 第一部分期现信息汇总 本次上次涨跌本次上次涨跌 JM J JM J JM J JM189-JM J189-J JM191-JM J191-J J189/JM 本次上次涨跌折仓单 J191/JM 日照 C S R 6 - 平仓价 J195/JM 天津港 折标准品 - 期货 旭阳焦化 本次上次涨跌折标准品 铁雄冶金 京唐澳煤 - 库提价 美锦能源 京唐山西焦煤 - 库提价 最便宜交割品 旭阳焦化 京唐河北焦煤 - 库提价 京唐澳煤 - 市场价 京唐印尼焦煤 - 市场价 天津港澳煤 - 库提价 甘其毛道焦煤 - 库提价 孝义焦煤 - 坑口价 离石焦煤 - 坑口价 中挥发硬焦煤 焦化利润 - 河北 峰景硬焦煤 焦化利润 - 山西 半软焦煤 盘面利润 最便宜交割品天津港澳煤 - 库提价 盘面利润 基本面数据 现货 焦煤期货 注 : 以上除特殊说明外均为主焦煤 焦煤 现货 焦炭期货 盘面利润 基本面数据 注 : 以上除特殊说明外均为准一级冶金焦价格 折仓单 - 期货 ( 汾渭能源 ) 本次 (8 月 6) 上次增减环比增减幅 (M y s t e e l ) 本次 (8 月 3 ) 上次增减环比增减幅 煤企库存 % 独立焦化厂库存 % 独立焦化厂库存 % 钢厂库存 % 钢厂库存 % 钢厂库存 - 华北 % (M y s t e e l ) 本次 (8 月 3) 上次增减环比增减幅钢厂库存 - 华东 % 港口库存 % 港口库存 % 独立焦化厂库存天数 % 钢厂库存天数 - 全国 % 钢厂库存天数 % 钢厂库存天数 - 华北 % 钢厂库存天数 - 华东 % (M y s t e e l ) 本次 (8 月 3 ) 上次增减 (M y s t e e l ) 本次 (8 月 3 ) 上次增减 全国 产能 华北 产能 华东 产能 < 西北 独立焦化厂产能利用率 (%) 焦炭

2 图 1: 焦煤 - 跨期价差焦煤 9-1 价差 JM JM JM JM JM 图 2: 焦炭 - 跨期价差焦炭 9-1 价差 J J J J J 图 3: 焦煤 - 期现价差焦煤现货 -jm9 合约价差 1 现货为 : 京唐港 : 库提价 ( 含税 ): 主焦煤 (A8%,V25%,.9%S,G85): 山西产 JM149 JM159 JM169 JM179 JM189 图 4: 焦炭 - 期现价差焦炭现货 -j9 合约价差 1 现货为 : 天津港 : 平仓价 ( 含税 ): 准一级冶金焦 (A<12.5%,<.7%S,CSR>6%,Mt8%) J139 J149 J159 J169 J179 J189 图 5: 盘面焦化利润 盘面焦化利润 图 6: 盘面焦化利润 盘面焦化利润

3 第二部分唐山限产焦炭需求下降钢厂高利润被动接受涨价 上周建材日均成交 18.4 万吨 / 天, 较上上周减少.8 万吨, 成交有所放缓, 杭州出库人维持在 2 万吨以上, 上周五大钢材库存减少.36 万吨, 环比减幅.3%, 其中螺纹库存减 1.1 万吨 热卷增 1.96 万吨, 库存降低收窄 钢厂利润方面, 长流程企稳趋稳, 短流程因为废钢涨价, 利润收窄 5 元 / 端左右, 开工方面受唐山环保影响, 高炉开工继续小幅下降, 降.41% 至 76.25%, 以高炉开工数据推算唐山限产目前影响焦炭需求将 3 万吨 / 天 钢厂目前整体库存水平中等, 但高利润下仍被动接受焦企提涨, 焦企库存较低情况下向钢厂提涨有望继续落实 图 7: 唐山螺纹现金利润 唐山螺纹现金利润 图 8: 华东热卷现金利润 华东热卷现金利润 现金利润 元 现金利润 元 图 9: 全国粗钢产量 图 1: 高炉产能利用率 中钢协生铁日均产量 ( 万吨 ) 高炉产能利用率 (%)

4 第三部分山西唐山环保焦炭供需持平投机性需求驱动价格上行 目前焦炭第一轮上涨已落实, 以钢厂采购价计算焦化利润至 3 元 / 吨, 港口已累计上涨 25 元 / 吨, 焦化利润更高, 河北焦化厂已提出第二轮 1 元 / 吨上涨 目前钢厂整体并不缺货, 贸易商投机性需求释放后部分焦炭货源流向港口, 焦企库存下降后钢厂被动接受拉涨 开工方面, 上周全国开工继续小幅下降,-.88% 至 77.41%, 主要仍是山西地区环保自查影响开工, 山西开工从前期满产影响 1% 左右, 整体影响焦炭产量约 3 万吨 / 天, 后期汾渭 11 城按照开工降至 6% 计算, 产量还将有 3 万吨 / 天降幅, 徐州地区 5 家焦企出焦, 但目前产量有限, 市场传言徐州最终将有 9 万吨左右产能复出, 开工恢复乐观预计产量将恢复 2 万吨 / 天 图 11: 河北焦化厂现金利润 图 12: 山西焦化厂现金利润 河北焦化利润 山西焦化利润 现金利润 35.5 元 现金利润 元 月 1 日 2 月 1 日 3 月 1 日 4 月 1 日 5 月 1 日 6 月 1 日 7 月 1 日 8 月 1 日 9 月 1 日 1 月 1 日 11 月 1 日 12 月 1 日 月 1 日 2 月 1 日 3 月 1 日 4 月 1 日 5 月 1 日 6 月 1 日 7 月 1 日 8 月 1 日 9 月 1 日 1 月 1 日 11 月 1 日 12 月 1 日 图 13: 焦炉产能利用率 ( 合计 1 家 ) 图 14: 焦炉产能利用率 ( 分地区 ) 独立焦化厂焦炉产能利用率 : 合计 (1 家 ) 独立焦化厂焦炉产能利用率 : 分地区 华北华东西北 库存方面, 上周整体库存基本持平,-2.8 万吨, 山西焦化限产与唐山高炉限产影响基本抵消, 主要是贸易商投机性需求引起库存结构变化, 焦企库存 万吨, 港口库存 万吨, 生产企业库存向港口转移, 港口库存两周已累计上涨 2 万吨, 钢厂区域库存方面, 目前南方及华北钢厂库存天数有所下降, 后期关注是否有阶段性补库使得钢厂采购价能涨至港口目前价格

5 图 15: 独立焦化厂焦炭库存 图 16: 港口焦炭库存 独立焦化厂焦炭库存 -1 家 ( 万吨 ) 港口焦炭库存 ( 万吨 ) 图 17: 钢厂焦炭库存 图 18: 钢厂焦炭库存平均可用天数 5 3 钢厂焦炭库存 -11 家 ( 万吨 ) 钢厂焦炭库存平均可用天数 -11 家 上周煤企库存环比增 1.64%, 焦化厂环比减 1.52% 钢厂环比减 1.44%, 港口焦煤库存继续积累, 目前已达到 423 万吨高位 蒙古国罕见发洪水, 影响查干哈达至国内的短盘运输, 8 月 6 日甘其毛都口岸蒙古煤进车只有 多车, 短期蒙煤通关预计有下降, 且山西地区受环保影响, 洗煤厂有关停 焦化利润好转情况下, 下游拿货积极性有所提高, 吕梁 长治部分煤种上涨 1-3 元 / 吨, 短期受焦化利润走强影响, 焦煤预期企稳小涨, 但 8 月下旬环保督查对焦煤实际需求有影响, 且焦煤各环节库存相对高位, 尤其港口库存压力明显, 中长期压力仍存在

6 图 21: 煤企炼焦煤库存 图 22: 港口炼焦煤库存 1 8 煤矿焦煤库存 ( 万吨 )- 汾渭 进口炼焦煤港口库存 ( 万吨 )-mysteel 数据来源 : 银河期货 煤炭资源网 图 23: 焦化厂炼焦煤库存 图 24: 钢厂炼焦煤库存 焦化厂焦煤库存 ( 万吨 )- 汾渭 钢厂焦煤库存 ( 万吨 )- 汾渭 数据来源 : 银河期货 煤炭资源网 投资建议 : 目前钢厂已接受第一轮提涨, 河北焦企提出第二轮 1 元 / 吨上涨, 港口焦炭现货自底部已累计上涨 25 元 / 吨, 涨幅高于钢厂, 贸易商看好后市囤货不出, 目前焦化厂库存低位, 且南方钢厂库存天数偏低, 预计钢厂大概率能继续落实 1-2 轮焦炭上涨, 追平港口焦炭涨幅 从目前山西开工下降 1%, 焦炭产量减少 3 万吨 / 天, 山西 唐山限产力度看, 焦炭供给端 需求端限产基本持平, 汾渭 11 城限产前整体库存大概率持稳 ; 汾渭 11 城限产后按照焦化开工继续下 1% 预估, 产量继续减少约 3 万吨, 在假设唐山限产延期 徐州复产 1 万吨情况下, 焦炭供需缺口预计 2 万吨 / 天, 但是同时需要考虑目前至 8 月下旬之间钢厂继续提涨幅度, 焦化厂在 8 月下旬利润可能达到 5 元 / 吨左右, 需要考虑焦化厂高利润下对环保限产执行的折扣, 同时贸易商在 -2 期间囤货, 钢厂采购价上涨 2-3 轮之后,8 月下旬开始贸易商可能出货兑现利润 增加市场供给, 短期投机性需求拉动钢厂被动涨价情况下焦炭仍偏强, 但需警惕 8 月下旬焦企高利润带来的限产执行折扣及贸易商出货可能 ( 仅供参考 )

7 作者承诺本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书, 本人承诺以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬 免责声明 本报告的著作权属于银河期货有限公司 未经银河期货有限公司书面授权, 任何人不得更改或以任何方式发送 翻版 复制或传播此报告的全部或部分材料 内容 如引用 刊发, 须注明出处为银河期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 仅反映本报告 作者的不同设想 见解及分析方法, 但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更 本报告中的信息以及所表达意见, 仅作参考之用, 不构成任何投资 法律 会计或税务的最终操 作建议, 银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保, 投资者根据本报告作出的任 何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关 联系方式 期货市场风险莫测, 交易务请谨慎从事 银河期货有限公司 钢铁事业部 北京 : 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 136 室上海 : 上海市浦东新区世纪大道 151 号 SOHO 世纪广场 9 楼网址 : 邮箱 :yhqhgtsyb@chinastock.com.cn 传真 : 电话 :

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