推介的项目为主 ) 其中, 工银 ( 深圳 ) 股权认缴出资金额为人民币亿元, 工银 ( 重庆 ) 股权认缴出资额为亿元, 本公司认缴出资金额为人民币 50 亿元各普通合伙人认缴出资金额分别为人民币 100 万元子基金募集规模为人民币亿元,

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寻唐
5 years ago
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1 万科企业股份有限公司关于参与投资金晟硕庆金晟硕丰基金的公告证券代码 : 证券简称 : 万科 A 万科 H 代公告编号 : 万本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一对外投资概述 1 万科企业股份有限公司( 以下简称公司本公司, 有限合伙人三 ) 及其全资子公司深圳市盈达投资基金管理有限公司 ( 以下简称盈达投资, 普通合伙人二 ) 拟与深圳金晟硕业资产管理股份有限公司 ( 以下简称金晟资产, 普通合伙人一 ) 工银( 深圳 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称工银 ( 深圳 ) 股权, 有限合伙人一 ) 工银 ( 重庆 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称工银 ( 重庆 ) 股权, 有限合伙人二 ) 共同入伙投资深圳金晟硕庆创业投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称金晟硕庆基金母基金 ), 其中金晟资产和盈达投资为普通合伙人暨执行事务合伙人, 金晟资产为管理人 2017 年 12 月 15 日, 上述各方签署了深圳金晟硕庆创业投资中心 ( 有限合伙 ) 有限合伙协议本公司全资子公司盈达投资深圳市万科房地产有限公司 ( 以下简称深圳万科 ) 拟与金晟资产国元证券股份有限公司 ( 国元证券元和 76 号定向资产管理计划国元证券元和 79 号定向资产管理计划, 以下简称国元证券 ) 母基金共同入伙投资苏州金晟硕丰投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称金晟硕丰基金子基金 ), 其中金晟资产和盈达投资为普通合伙人暨执行事务合伙人, 金晟资产为管理人 2017 年 12 月 15 日, 上述各方签署了苏州金晟硕丰投资中心 ( 有限合伙 ) 有限合伙协议 2 母基金的初始募集规模为人民币 100 亿元, 通过投资子基金或直接投资于金融机构及其它机构的存量资产盘活类标的和企业转型升级过程中的资产整合股权重组企业并购类标的, 以资产和股权收购转让及存量资产盘活收益作为基金的收益来源 ( 以承接金融机构 1

2 推介的项目为主 ) 其中, 工银 ( 深圳 ) 股权认缴出资金额为人民币亿元, 工银 ( 重庆 ) 股权认缴出资额为亿元, 本公司认缴出资金额为人民币 50 亿元各普通合伙人认缴出资金额分别为人民币 100 万元子基金募集规模为人民币亿元, 投资目标仅限于普通合伙人一致同意的股权投资项目其中国元证券认缴出资额为人民币 9.55 亿元, 母基金认缴出资额为人民币亿元, 深圳万科认缴出资额为人民币 9.55 亿元各普通合伙人认缴出资金额分别为人民币 100 万元 3 本次投资未超过本公司董事会授权范围, 无需提交董事会审议本次投资不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 亦不构成关联交易 4 本公司无控股股东和实际控制人在本公司入伙前, 本公司持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员未参与基金的份额认购 ; 本公司董事监事高级管理人员未在母子基金中任职二投资合作方基本情况 ( 一 ) 专业投资机构情况 1 深圳金晟硕业资产管理股份有限公司成立时间 :2011 年 12 月 1 日注册地 : 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心法定代表人 : 李晔控股股东暨实际控制人 : 李晔注册资本 : 人民币 3,080 万元整经营范围 : 受托资产管理 ; 投资咨询 ( 不含人才中介证券保险基金金融业务及其它限制项目 ) 主要投资领域 : 一级市场股权和并购项目优质 GP 管理的股权投资基金以及一级半市场定向增发投资金晟资产已依照私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行办理私募基金管理人登记程序, 登记编号为 P 金晟资产为母基金子基金的普通合伙人暨执行事务合伙人管理人, 与公司公司董事监事高级管理人员持股 5% 以上的股东不存在关联关系及其他利益安排, 金晟资产未直接或间接持有本公司股份, 金晟资产与其他参与投资基金的合作方不存在一致行动关系 2 深圳市盈达投资基金管理有限公司 2

3 成立时间 :2012 年 12 月 19 日注册地 : 深圳市南山区粤兴二道武汉大学深圳产学研大楼 B815 房 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 王文金注册资本 : 人民币 10,000 万元整经营范围 : 受托管理股权投资基金 ; 股权投资 ; 投资管理 ; 投资咨询盈达投资为本公司的全资子公司盈达投资为母基金子基金的普通合伙人暨执行事务合伙人, 本公司不存在向盈达投资提供根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引所界定的财务资助或者对外担保等情形 3 工银( 深圳 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立时间 :2016 年 12 月 16 日注册地 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 合伙人构成 : 普通合伙人 ( 暨执行事务合伙人管理人 ): 深圳金晟硕业创业投资管理有限公司有限合伙人 : 南方资本管理有限公司基金规模 : 人民币 500,000 万元整经营范围 : 投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理及其他限制项目 ); 股权投资 ; 投资咨询 ( 不含限制项目 ) ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 工银 ( 深圳 ) 股权与公司公司董事监事高级管理人员持股 5% 以上的股东不存在关联关系及其他利益安排, 工银 ( 深圳 ) 股权未直接或间接持有本公司股份 ; 工银 ( 深圳 ) 股权与工银 ( 重庆 ) 股权存在一致行动关系, 除此之外, 工银 ( 深圳 ) 股权与其他参与投资基金的合作方不存在一致行动关系 4 工银( 重庆 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立时间 :2017 年 9 月 11 日注册地 : 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号九龙电力大厦第四层合伙人构成 : 普通合伙人 : 西藏金晟硕兴资产管理有限公司 ( 暨执行事务合伙人管理人 ) 华融天泽投资有限公司 ( 暨管理人 ) 3

4 有限合伙人 : 南方资本管理有限公司基金规模 : 人民币 500,000 万元整经营范围 : 股权投资管理 ( 不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款发放贷款以及证券期货等金融业务 ) 以上经营范围依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动工银 ( 重庆 ) 股权与公司公司董事监事高级管理人员持股 5% 以上的股东不存在关联关系及其他利益安排, 工银 ( 重庆 ) 股权未直接或间接持有本公司股份 ; 工银 ( 重庆 ) 股权与工银 ( 深圳 ) 股权存在一致行动关系, 除此之外, 工银 ( 重庆 ) 股权与其他参与投资基金的合作方不存在一致行动关系 ( 二 ) 其他参与投资基金的投资方情况 1 万科企业股份有限公司企业类型 : 上市股份有限公司法定代表人 : 郁亮主营业务 : 房地产开发和物业服务等 2 深圳市万科房地产有限公司企业类型 : 有限责任公司法定代表人 : 辜庆永主营业务 : 房地产开发经营业务等深圳万科为本公司下属全资子公司 3 国元证券股份有限公司( 作为资产管理计划管理人 ) 企业类型 : 股份有限公司法定代表人 : 蔡咏主要业务 : 经纪业务证券信用业务投行业务自营投资业务资产管理业务等国元证券与本公司不存在关联关系三母基金基本情况及协议的主要内容 1 基金名称: 深圳金晟硕庆创业投资中心 ( 有限合伙 ) 2 基金规模出资方式: 母基金的初始募集规模为人民币 100 亿元, 经普通合伙人一致同意可决定母基金的远期目标募集规模全体合伙人拟出资情况如下 : 工银 ( 深圳 ) 股权认缴出资金额为人民币亿元, 工银 ( 重庆 ) 股权认缴出资额为亿元, 本公司认缴出资金额为人民币 50 亿元各普通合伙人认缴出资金额分别为人民币 100 万元 4

5 3 基金组织形式: 母基金采取有限合伙形式, 并依照中华人民共和国合伙企业法等相关法律法规的规定设立金晟资产和盈达投资被选定为母基金的普通合伙人暨执行事务合伙人, 金晟资产为管理人, 负责基金的募集管理及运作工银 ( 深圳 ) 股权工银 ( 重庆 ) 股权与本公司为母基金的有限合伙人 4 存续期限: 母基金的存续期限为自交割日起满十 (10) 年, 经普通合伙人一致同意, 最多可延长二 (2) 年 5 管理模式: 母基金设投资决策委员会, 对项目投资的立项投资及退出进行专业决策投资决策委员会作出决策须经全体委员一致同意以下事项须提交投资决策委员会通过后方可执行 : (1) 任何拟定项目投资的立项 ; (2) 设立清算子基金或其它业务实体 ; (3) 增加或减少母基金对子基金的认缴出资额 ; (4) 母基金对外投资 ( 包括股权投资购买资产联合发起基金参与基金等 ) 以及包含相应投资比例分层结构或回购保证措施等保障性安排 ( 如适用 ) 银行账户开立尽职调查范围及标准等要素的投资方案 ; (5) 融资或提供担保项目投资的退出 ; (6) 母基金年度预算决算 ; (7) 调整各合伙人的绩效分成比例 6 收益分配与亏损分担母基金在认缴出资总额之内的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分摊扣除合理费用之后按照各自实缴出资比例分配剩余的投资收益 7 退出机制母基金设投资决策委员会, 对项目投资的立项投资及退出进行专业决策, 母基金的可分配现金按子基金 / 投资项目退出进度即退即分 8 会计核算方式以母基金为会计核算主体, 单独建账, 独立核算, 单独编制财务报告四子基金基本情况及协议的主要内容 1 基金名称: 苏州金晟硕丰投资中心 ( 有限合伙 ) 2 基金规模出资方式: 子基金募集规模为人民币亿元, 投资目标限于普通合伙人一致同意的股权投资项目其中国元证券认缴出资额为人民币亿元, 母基金认缴 5

6 出资额为人民币亿元, 深圳万科认缴出资额为人民币 9.55 亿元各普通合伙人认缴出资金额分别为人民币 100 万元 3 基金组织形式: 子基金采取有限合伙形式, 并依照中华人民共和国合伙企业法等相关法律法规的规定设立金晟资产和盈达投资被选定为子基金的普通合伙人暨执行事务合伙人, 金晟资产为管理人, 负责基金的募集管理及运作国元证券母基金与深圳万科为子基金的有限合伙人 4 存续期限: 子基金的存续期限为自交割日起满五 (5) 年, 经全体合伙人一致同意, 最多可延长二 (2) 年 5 管理模式: 子基金将委托普通合伙人指定的管理人向子基金提供日常运营及投资管理服务普通合伙人均有权就协议所规定的子基金事务提议召集普通合伙人内部会议, 会议决议由普通合伙人一致同意方可作出 6 收益分配与亏损分担 (1) 收益分配子基金的可分配现金按照合同约定向各有限合伙人及普通合伙人的顺序进行分配 (2) 亏损分担子基金在认缴出资总额之内的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分摊 7 退出机制子基金可以通过投资项目分配收益出售或清算投资项目等方式退出投资并获取收益 8 会计核算方式以子基金为会计核算主体, 单独建账, 独立核算, 单独编制财务报告五投资的目的存在的风险和对公司的影响 ( 一 ) 本次投资的目的及对公司的影响本公司及下属子公司以自有资金参与设立投资基金, 主要目的是为了整合合作各方的专业力量与资源优势, 通过专业管理和市场化运作, 增强投资与管理的能力, 提高资金利用效率和持续盈利能力, 促进公司的稳定发展本次设立投资基金的各方均以现金方式出资, 完全按照市场规则进行, 各方约定的权利义务不存在违反各方公司章程和相关法律法规的事项, 不存在损害广大中小股东利益的情形 ( 二 ) 本次投资存在的风险投资基金在投资过程中将受到经济环境行业周期投资标的经营管理交易方案监 6

7 管政策等多种因素影响, 存在以下风险 : 1 存在投资基金未能募集到足够的资金以确保成功设立投资基金的风险 2 存在投资基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整市场准入限制股权转让限制等因素, 导致无法收购的风险 3 存在因决策失误或行业环境发生重大变化, 导致投资项目的经营成果低于预期的风险以及投资基金因管理风险导致不能按期退出的风险等 4 存在投资基金因正常投资事宜发生亏损, 且亏损金额大于合伙人实际出资部分, 由普通合伙人共同承担该部分损失的风险本公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程, 严格风险管控, 以切实降低投资风险六其他本公司将根据有关规定, 结合基金运营的进展情况及时履行后续信息披露义务特此公告万科企业股份有限公司董事会二〇一七年十二月十九日 7

司签署有限合伙协议的议案 3 根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内, 无需提交股东大会审议公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜 4 本次投资不涉及关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二交易

司签署有限合伙协议的议案 3 根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内, 无需提交股东大会审议公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜 4 本次投资不涉及关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二交易证券代码 :002684 证券简称 : 猛狮科技公告编号 :2017-075 广东猛狮新能源科技股份有限公司关于与深圳基点资产管理有限公司签署有限合伙协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述 1 2015 年 5 月 21 日, 广东猛狮新能源科技股份有限公司 ( 以下简称公司或猛狮科技 ) 与深圳基点资产管理研究院有限公司